《大行報告》花旗降中集安瑞科(03899.HK)目標價至8.61元評級「買入」
花旗報告指中集安瑞科(03899.HK)上半年盈利按年增長24%至3.83億元人民幣,收入按年升17%至66億元人民幣,毛利率略為回落至15.3%。
該行相信天然氣銷售將會維持強勁的勢頭,這將刺激液化天然氣運輸及儲存設備的需求,尤其是該行視液化天然氣罐式集裝箱為新增長動力。雖然環球貿易緊張局勢日益加劇導致收入放緩,但相信公司將會繼續受惠於強勁天然氣銷售及液態天然氣進口。
另外,人民幣疲弱及下半年旺季的交付加快,將會繼續支撐公司未來的毛利率表現,而且公司的估值看來吸引,維持其「買入」投資評級,目標價則由原來的9.13元下調至8.61元。
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