新創建(00659.HK)公布,其與周大福企業共同擁有的飛機租賃平台 Goshawk Aviation ,首次透過發行資產抵押證券組合(Asset-Backed Securitization),售出合共18架飛機,在市場籌集6.436億美元(約50.2億港元)。發行後,Goshawk Management(Ireland)繼續管理該18架飛機,擔任服務及資產管理經理。
根據安排,Goshawk向Pioneer新成立的資產抵押證券組合實體,售出合共18架飛機,當中包括16架窄體機,一架寬體機及一架區域航線客機。截至今年3月31日,該18架飛機的平均機齡為5.3年,正出租予18間不同的航空公司。Pioneer資產抵押證券組合包含定息票據及股權證書,大部分為定息票據。定息票據分為三個系列,孳息率介乎4%至7%,年期同屬七年。
Goshawk售出18架飛機所得資金,將會撥作一般營運資金。瑞穗證券為是次發行的全球獨家協調人。