大行评级|招银国际:下调比亚迪电子目标价至47.1港元 维持“买入”评级
招银国际发表报告指,比亚迪电子管理层将季度毛利率降低归因于季节性因素、股票奖励计划拨备及iPhone外壳业务早期扩张成本的一次性费用。该行仍对比亚迪电子的新能源汽车业务,AI服务器ODM/组件业务扩张,以及iPhone/iPad业务营运效率的提升持乐观态度,有关因素应能推动今明两年盈利。
该行根据去年业绩和经营溢利率改善步伐放缓,下调对公司今明两年每股盈利预测,目标价由48.66港元降至47.1港元,维持“买入”评级。
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