大行评级|建银国际:上调海底捞目标价至20.5港元 上调今年盈利预测
建银国际发表研究报告指,海底捞2024年净利润超出预期,纯利按年增长5%达47.08亿元,高过该行及市场预期,这要归功于超出预期的毛利率扩张。这意味去年下半年纯利增长19%,达到26.75亿元。尽管平均销售价格提高了2%,但由于非假日期间消费情绪疲软,2024年下半年收入下降了6%。坚持保守的门店扩张策略,公司在2024年下半年净增12家门店。该行上调其对公司今年盈利预测8%,以反映毛利率预测获上调,将目标价由16.9港元上调至20.5港元,维持“跑赢大市”评级。
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