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大行评级|杰富瑞:上调高伟电子目标价至40港元 增长势头稳健且可见度高
格隆汇 03-26 13:29
杰富瑞表示,高伟电子2024年下半年收入超出该行预期及市场共识12%,主要受iPhone后置摄像头模块量产推动。毛利率超出该行预期1.4个百分点,净利润超出该行预期18%,显示出令人鼓舞的盈利能力。该行预计高伟电子到2027年将在iPhone后置摄像头市场获得约25%的份额,并最终在2030年达到约三分之一的市场份额。可折叠设备、搭载摄像头的可穿戴设备以及用于ADAS和机器人的LiDAR是锦上添花的增长点。高伟电子目前估值并不高。该行重申对其“买入”评级,目标价由36港元上调至40港元,认为公司增长势头稳健且可见度高。
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