大行评级|中银国际:上调康师傅目标价至14.6港元 上调今明两年净利润预测
中银国际发表研究报告指,康师傅去年总收入符合预期,毛利率优于预期。纯利按年增长0.3%,较该行预测高出5.8%。管理层估计全年收入按年级中低个位数增长,饮料业务增速略高于方便面增速。
该行预期公司2024至2027年的EBIT年复合增长率达10.4%,估值仍有上行空间,上调2025及26年的净利润预测8%和10%,目标价上调至14.6港元,维持“买入”评级。
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(“盈立”)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容仅供参考,并不构成任何证券、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。