近期,各大国际投资机构向美国SEC提交了截至2024年12月31日的13F报告,披露了第四季度的持仓情况。在这一季度中,巴菲特加仓了西方石油(OXY.US),并且其伯克希尔·哈撒韦的美股持仓总市值约为2670亿美元,较三季度微幅上升。具体来看,伯克希尔在四季度新进了1只证券,加仓了5只,清仓了3只,减持了8只。前十大持仓占总市值的近90%。苹果(AAPL.US)仍为最大重仓股,持仓数量保持不变,市值达到751.26亿美元,占投资组合的28%。然而,巴菲特大幅减持了美国银行(BAC.US)1.17亿股,持股降至6.80亿股,显示出对该股的逐步放弃。此外,伯克希尔在四季度唯一新建仓的是酒业巨头星座品牌(STZ.US),增持562.43万股,市值为12.43亿美元。
与此同时,段永平的投资帐户H&H International Investment在四季度也加仓了西方石油和拼多多(PDD.US),与巴菲特的操作保持一致。段永平的持仓市值达到145.16亿美元,其中苹果仍为最大重仓股,但持仓比例有所下降。该帐户还持有伯克希尔B的市值16.41亿美元,显示出对巴菲特投资策略的认同。
与此形成鲜明对比的是,桥水基金在2024年四季度的持仓规模达218亿美元,较三季度增长41亿美元。该基金显著减持了六大科技巨头,尤其是苹果,减仓幅度高达40%。桥水创始人瑞·达利欧指出,当前AI相关资产价格高企,加上利率上升,市场风险不容忽视。这一策略的转变表明,桥水基金正在逐步止盈科技股,以应对潜在的市场波动。
而贝莱德在同一季度则全面加仓了“美股七巨头”,对这些公司的股票均进行了1%至3%的增持,使其全部进入前十大持仓。贝莱德的总持仓市值达到4.94万亿美元,显示出其对美国市场的坚定信心。
此外,高盛在2024年四季度大幅增加了比特币ETF的持有量,持有价值12.7亿美元的比特币交易所交易基金(ETF),较之前的持仓增加了88%。高盛还披露了2.88亿美元的富达智慧起源比特币基金股份,显示出其对加密货币市场的持续关注。
最后,著名对冲基金管理人Michael Burry在2024年四季度大幅减持阿里巴巴和京东,同时新建拼多多仓位。Burry的持仓数据显示,中概股占其总持股市值的53%,较前季的65%有所下降,反映出他对这些公司的未来前景的重新评估。这一系列操作表明,投资机构在当前市场环境下的策略各异,展现出不同的风险偏好和投资逻辑。
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