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大行评级|大摩:微升龙源电力目标价至9.8港元 维持“增持”评级
格隆汇 02-18 10:25

摩根士丹利发表研究报告指,受到政府推动市场交易电量影响,龙源电力整体可再生能源电价或继续呈现下降趋势,但认为绿电溢价为电价提供了潜在的上升空间。该行预期集团将受惠于潜在的使用时数(utilization Hours)改善,以及因升级及更换过时的风力发电机组而扩充的产能。

大摩将龙源电力目标价由9.7港元微升至9.8港元,现价相当于今明两年预测市盈率10.5倍和9.3倍,股本回报率(ROE)10%至11%,估值吸引,续予“增持”评级。

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