路透社报导称,中国电池巨头宁德时代新能源科技股份有限公司(CATL)已聘请包括摩根大通和美国银行在内的多家银行,为其计划在香港上市提供服务,这可能成为2025年香港市场规模最大的IPO之一。同时,中国国际金融股份有限公司(CICC)和中信建投证券股份有限公司(CSC)也被聘为承销机构。由于资讯尚属机密,消息人士未透露更多细节。
宁德时代的香港上市规模尚未最终确定,但考虑到其在深圳证券交易所的市值,该IPO预计将达到数十亿美元。截至周一收盘,宁德时代的市值约为1500亿美元。对于这一计划,宁德时代、摩根大通和美国银行未立即作出回应,中金公司和中信建投也尚未回复。该公司目标是在2025年上半年完成上市。
在中美地缘政治紧张局势加剧的背景下,宁德时代计划在香港上市。上周,美国将包括宁德时代和腾讯控股在内的多家中国科技公司列入“与中国军方合作”的企业名单。同时,香港市场近期迎来了新股发行热潮,越来越多的中国A股公司寻求在港进行二次上市,以利用海外流动性。路透社去年12月报道称,香港交易所官员与多家银行讨论了加速推进二次上市的计划。
宁德时代的上市计划还反映出其融资策略的调整。此前,宁德时代曾计划在2023年通过瑞士全球存托凭证(GDR)融资至少50亿美元,但因中国监管机构对大规模融资的担忧而被搁置。
作为全球领先的锂电池制造商,宁德时代在新能源领域的技术与市场地位无可撼动。此次香港上市计划不仅能为公司提供更为多元化的融资管道,还有望提升其在国际资本市场的影响力。上市计划的成功与否,将取决于宁德时代如何在国际市场波动和地缘政治挑战中平衡增长战略与融资需求,未来,该公司或将成为全球投资者关注的焦点之一。
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