研报掘金|中金:再次覆盖光大环境 予“跑赢行业”评级及目标价4.8港元
中金发表研报,再次覆盖光大环境,给予“跑赢行业”评级,指出该公司为国内环保龙头,拥有最大垃圾发电产能,经过环保黄金发展时期后已占据行业领先位置,经营效率也在行业前列,近年该公司积极降低建造收入占比,憧憬盈利可望见底企稳。中金指,在转型阶段将更关注其光大环境现金流状况,目前预测今年纯利将达到41亿元,即按年跌7.5%,明年或可重拾增长,按年升6.5%至43.6亿元。虽然盈利受压,但中金相信光大环境现金流长远来看健康,预期化债及国补回款将提振公司作为环保龙头的估值,给予目标价4.8港元,对应今明两年预测市盈率约7.2及6.8倍。
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