大行评级|大摩:下调药明生物目标价至31.6港元 评级为“增持”
摩根士丹利发表研究报吿指,将药明生物2024至26年的收入预测上调1.9%、1.8%及1.7%,即分别至183亿、203亿及232亿元,意味着按年分别增长7.4%、10.9%及14.5%。该行又料期内净利润分别按年增长13.5%、9.1%及8.2%,以反映提高高利润里程碑收入的贡献及持续改善的营运效率。
大摩调整药明生物每股盈测,当中调升2024年盈测3%,而2025及26年则分别下调5.2%及8.3%,又上调集团2024至26年的资本开支至逾40亿元。该行将集团目标价由32港元下调至31.6港元,评级为“增持”。
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