黎巴嫩真主黨領導人卡西姆發表講話，他表示，真主黨“批准”與以色列的停火協議，並將和黎巴嫩軍隊在“高層”上進行協調，以確保停火協議得到執行。

但他警吿稱，如果以色列發動攻擊，真主黨已經做好了“戰爭”的準備。

美國眾議院民主黨領袖Hakeem Jeffries稱，感恩節（11月28日）期間該黨議員遭到了“暴力威脅”，包括炸彈警吿以及向執法部門謊報警情企圖誘使特警隊上門對房主不利。在此之前當選總統特朗普的內閣提名人也曾遭遇類似事件。

就俄羅斯是否面臨重啟核試驗的問題，俄羅斯副外長里亞布科夫在接受俄媒採訪時表示，“這個問題確實存在”。他不會預判任何事情，但目前局勢相當複雜，俄羅斯正在對局勢的各個方面和各個組成部分全面考慮。

一封信件顯示，烏克蘭外長西比加敦促北約成員國外長在下週於布魯塞爾舉行的北約外長會上“向烏克蘭發出加入北約的邀請”。

美股方面，三大指數集體收高，道指升0.42%，納指升0.83%，標普500指數升0.56%，道指與標普500指數均再創盤中和收盤歷史新高。

蘋果升1.02%，刷新收盤歷史最高位至237.33美元，收盤市值3.59萬億美元。芯片股普升，英偉達、阿斯麥升逾2%，台積電、英特爾升近2%。特斯拉升3.69%，亞馬遜升1.05%，Meta升0.9%，谷歌跌0.17%。

納斯達克中國金龍指數收升0.60%，熱門中概股多數上升，蔚來升超2%，網易、小鵬汽車、理想汽車、嗶哩嗶哩、網易升超1%，好未來跌超4%，拼多多跌超2%。

全球資產表現上，週五紐約尾盤，ICE美元指數下跌0.28%，報105.753點，11月份累計上升1.72%。美元兑日元跌1.24%，報149.67日元，11月累跌1.55%。WTI 1月原油期貨跌近1.05%，報68.00美元/桶，11月累跌約1.18%。布倫特1月原油期貨跌0.46%，報72.94美元/桶，11月份累升約0.18%。

1. 墨西哥總統：有信心能同美國達成協議避免關税

墨西哥總統辛鮑姆週五表示，她有信心，墨西哥政府能與美國達成協議，避免美國候任總統特朗普威脅徵收的關税。辛鮑姆説，一旦特朗普上台後果真對墨西哥徵收關税，墨西哥方面也有應對計劃，但她和特朗普本週三通話後懷疑是否有必要實行該計劃。

2. 會議強調：存款利率不得違規手工補息 貸款利率要符合風險定價原則

市場利率定價自律機制工作會議11月28日召開。會議強調，要充分發揮利率自律機制重要作用，有效維護市場競爭秩序，暢通貨幣政策傳導，不斷提升金融服務實體經濟質效。強化利率政策執行，規範金融機構定價行為，促進金融機構提升自主理性定價能力。嚴格遵守自律約定，存款利率不得違規手工補息，貸款利率要符合風險定價原則。金融機構要認真落實好審議通過的兩項自律倡議，做好對客户溝通和解釋工作，並將穩定負債成本的效果傳導至貸款端，加大對實體經濟支持力度，促進金融資源高效配置。各省級利率自律機制要督促轄內金融機構同步落實。

3. 獨資醫院擴大開放試點：允許在北京等9地設立外商獨資醫院

《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》昨日公佈。《方案》明確，允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院），並對試點條件、管理措施等進行了明確規定，推動醫療領域有序擴大開放，引進國際高水平醫療資源，豐富國內醫療服務供給，優化營商環境。同時，進一步加強風險防範，完善事中事後監管措施，確保試點工作平穩有序。

4. 羅傑斯：已大幅減倉，只保留了中國和烏茲別克斯坦投資

被譽為環球投資大師吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)在警吿稱，全球市場的狂歡將以危機吿終，自己已於近期大幅減持頭寸，但保留了對中國和烏茲別克斯坦的投資。

羅傑斯在訪談中表示，當前市場不是一個“典型的泡沫”，雖然還沒有到每個人都歇斯底里式地湧入股市的程度，但幾乎每個投資者都在談論賺錢有多容易，每當出現這種狂歡派對的時候，就意味着要開始警惕了。

羅傑斯表示，自己已經大幅減少了多個市場的頭寸，等到市場變得更瘋狂時再開始做空，但確切時點尚不確定。

5. 上交所：調整上證50、上證180、上證380、科創50等指數樣本

上海證券交易所與中證指數有限公司決定調整上證50、上證180、上證380、科創50等指數樣本，於2024年12月13日收市後生效。其中上證50指數更換5只樣本，上證180指數更換18只樣本，上證380指數更換38只樣本，科創50指數樣本無變動。賽力斯、中國中車、京滬高鐵、洛陽鉬業、寒武紀獲調入上證50指數，將於12月13日收市後生效。

6. 上交所：本週對日出東方等嚴重異常波動股票以及上市初期的新股進行重點監控

上交所公吿，本週對197起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為採取了書面警示等監管措施，對日出東方等嚴重異常波動股票以及上市初期的新股進行重點監控，對20起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監會上報涉嫌違法違規案件線索4起。

7. 日出東方時任副總經理被上交所予以監管警示

上交所對日出東方控股股份有限公司時任副總經理焦青太予以監管警示，公司時任副總經理焦青太之配偶在6個月內買入又賣出其所持公司股票，構成短線交易。

8. 優衣庫董事長稱沒有使用新疆棉 外交部迴應

優衣庫董事長近日表示，該公司沒有使用中國新疆生產的棉花。對此，毛寧表示，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一。我們希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主作出符合自身利益的商業決策。

9. 比亞迪內部人士：本次降本要求主要發給了電控和傳感器供應商

比亞迪內部人士稱，比亞迪共有8000多家供應商，收到降本通知郵件的供應商不到1%。另一位比亞迪內部人士透露，降本方案是按領域有節奏推進的，此次降本要求郵件主要發給了電控和傳感器供應商，數量為幾十家；未來不排除會擴展到其他領域的供應商。

10. 傑富瑞：料華為Mate 70售罄 因晶片供應瓶頸而非需求強勁

華為日前發佈新一代高端旗艦手機Mate 70系列，傑富瑞預期Mate 70系列將會售罄，因該公司在晶片生產遭遇供應瓶頸，而非需求強勁。傑富瑞測算，Mate 60的總出貨量將介於1200萬至1300萬台之間，遜於最初預計的1500萬至1600萬台。Mate 70生命週期的總銷量有可能低於Mate 60。相比去年的Mate 60，Mate 70獲得的消費者熱情要少得多。監於需求有所下滑，傑富瑞認為，華為2024年的手機出貨量將遜於其自身定下的5000萬-5500萬台目標。

11. 合盛硅業工業硅部分產能計劃減產

據SMM，東部合盛硅業（鄯善）計劃在11月29日晚停產30台工業硅礦熱爐，西部合盛硅業（石河子）減停產計劃尚不明確，預期單月影響產量在6萬噸以上。受此影響，合盛官方硅雲在線平台封盤不報價。此次減產持續時間不確定。

12. 上交所受理“科八條”後首家未盈利企業IPO申請

西安奕斯偉材料科技股份有限公司在科創板上市的申請獲上交所受理。這是證監會《關於深化科創板改革服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》發佈以來，上交所受理的首家未盈利企業，西安奕斯偉的申報受理體現了資本市場對支持新質生產力，支持具有關鍵核心技術、市場潛力大、科創屬性突出的未盈利科技型企業的制度包容性。

13. 東北證券：付鵬近期並未受到監管部門的約談

有市場傳聞稱，東北證券首席經濟學家付鵬被監管約談。對此，東北證券研究所相關人員表示，付鵬近期並未受到監管部門的約談。付鵬11月28日晚在微信朋友圈表示，一場由匯豐銀行主辦的活動因匯豐自身方面原因取消，但匯豐卻向客户散播錯誤信息，稱活動取消的原因是“付鵬被監管約談而無法到場”。對此，付鵬表達強烈不滿，稱匯豐銀行的員工為了掩蓋真相，在客户面前編造謠言以推卸責任，非常不道德。付鵬稱，已經準備發送律師函，並希望獲得匯豐銀行的正式道歉。

14. 網易否認深圳公司全部裁員

近日，有網傳消息稱，網易深圳全部裁員，“一個不留”，主要涉及遊戲業務部門。11月29日，對於裁員具體情況，接近網易相關人士解釋，這是幾個月之前的調整了，是針對一款單產品的常規調整，很多同事都已經內轉到其他產品了。該人士還表示，“全部裁員什麼的肯定是假的。”

1. 金融監管總局：要積極支持經濟社會高質量發展 加力落實穩增長一攬子增量政策

金融監管總局黨委書記、局長李雲澤近日主持召開大型銀行高質量發展座談會，聽取有關意見建議。他指出，大型銀行是服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石。要積極支持經濟社會高質量發展，加力落實穩增長一攬子增量政策，加快城市房地產融資協調機制擴圍增效，推動小微企業融資協調工作機制落地見效。要構建與科技創新相適應的科技金融體制，積極促進外貿穩定增長，助力實施提振消費行動。要增強大型銀行自身高質量發展能力，持續強化風險管控，改進資產負債管理，加強全面成本管理，合理把握效益、規模、質量的關係，注重“量、價、險”的平衡，積極探索符合自身特色的差異化發展模式。

2. 國務院關税税則委員會：將通過寄遞渠道進境物品的限值由現行800元、1000元統一提高至2000元

國務院關税税則委員會公佈《進境物品關税、增值税、消費税徵收辦法》。《辦法》結合近年實踐情況調整完善部分規定，例如將可通過寄遞渠道進境物品的限值由現行800元、1000元統一提高至2000元，降低可免税攜帶進境的雪茄數量，對個別商品歸類進行微調，細化和完善分類計價、申報納税等部分程序性規定等。

3. 央行11月淨買入國債2000億元

中國央行本週共開展14862億元逆回購操作和9000億元1年期MLF操作，因本週共有18682億元逆回購，本週整體上實現淨投放5180億元。

央行稱，為加大貨幣政策逆週期調節力度，維護銀行體系流動性合理充裕，11月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值為2000億元。

4. 歐元區11月調和CPI同比 2.3%，預期 2.3%，前值 2%。歐元區11月調和CPI環比初值 -0.3%，預期 -0.2%，前值 0.3%。歐元區11月核心調和CPI同比初值 2.7%，預期 2.8%，前值 2.7%。

5. 第三季度，印度GDP同比增長僅為5.4%，這一增速是自2022年第四季度以來的最低水平，遠低於印度央行預期的7%增速。

1. 波羅的海乾散貨運價指數創十個月以來新低

波羅的海乾散貨運價指數週五跌至逾十個月低點，連續第二週下滑，所有船型運價指數均下跌。波羅的海乾散貨運價指數下跌65點，至1354點，為1月17日以來低點。海岬型船運價指數下滑179點，報2133點，為三週低點。海岬型船日均獲利下跌1486美元，至17686美元。巴拿馬型船運價指數下跌10點，至1018點，連續第11日下滑，觸及16個月低點。巴拿馬型船日均獲利下跌89美元，至9161美元。超靈便型散貨船運價指數下滑9點，報980點。

2. 香港運輸署批出首個自動駕駛車輛先導牌照

香港運輸署11月29日公佈，已根據《道路交通(自動駕駛車輛)規例》（第374AA章）第4(1)條批出首個自動駕駛車輛先導牌照(先導牌照)。該先導牌照申請人獲批准10輛自動駕駛車輛(自動車)在北大嶼山進行測試。首階段將在指定時段和路段每次只可有一輛自動駕駛私家車進行路面測試。測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛的操控。

3. 中國10月彩票銷售442.25億元 同比下降6.6%

10月，全國共銷售彩票442.25億元，同比減少31.16億元，下降6.6%。其中，福利彩票機構銷售145.14億元，同比減少9.74億元，下降6.3%；體育彩票機構銷售297.11億元，同比減少21.42億元，下降6.7%。1-10月累計，全國共銷售彩票5132.10億元，同比增加373.35億元，增長7.8%。

4. “一簽多行”“一週一行”將實施 往來港澳更方便

出入境管理局決定在廣東省深圳市實施赴香港旅遊“一簽多行”政策，在廣東省珠海市實施赴澳門旅遊“一週一行”政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊“一簽多行”政策。自2024年12月1日起，深圳市户籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊“一簽多行”簽註，在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。自2025年1月1日起，珠海市户籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊“一週一行”簽註。

10連板南京化纖：南京工藝產品應用到人形機器人市場訂單金額僅約10.24萬元

7連板華勝天成：AI應用相關產品收入佔比較小

5連板新世界：1-10月泛二次元業態類的營業收入約佔2%以下

雲南白藥：擬與中銀國際投資共同投資設立70億元基金 重點圍繞中醫藥產業佈局

金圓股份：因涉嫌信披違法違規 證監會決定對公司及趙輝立案

森麒麟：公司實控人、董事長因涉嫌短線交易收到立案吿知書

阿特斯：擬5億元-10億元回購股份並註銷

名創優品：前三季度經調整淨利19.281億元 同比增長13.7%

美團：Q3調整後淨利潤128.3億元 同比增長124%

馬紹祥辭任新世界發展CEO 黃少媚接任

A股方面，滬指升0.93%報3326點，深證成指升1.72%，創業板指升2.5%。全天成交1.75萬億元，較前一交易日放量2207億元，全市場近4300股上升。盤面上，機器人、減速器板塊衝高，大消費板塊走強，數字貨幣、軟件開發板塊走強。穀子經濟板塊分化，燃氣、石油板塊走低。

港股方面，恒指、國指分別上升0.29%及0.32%，恒生科技指數升1.06%，盤中曾衝高近3%。盤面上，大型科技股部分轉跌，美團跌2%，騰訊、小米飄綠，快手、網易、京東、百度仍升超1%；大金融股、中字頭股、半導體股、港股本地消費股、澳門博彩股表現活躍。職業教育股下跌明顯，豬肉概念股、電力股少部分下跌。

主力動向，南下資金昨日淨買入港股32.78億港元。淨買入美團8.29億、阿里巴巴4.2億、騰訊3.59億、中國移動2.6億，淨賣出盈富基金15.16億、小米2.52億。

龍虎榜中，單日淨買入額榜前三為拓爾思、贏時勝、省廣集團，淨賣出額榜前三為光華科技、供銷大集、大東方。

兩市融資餘額：截至11月28日，上交所融資餘額報9432.54億元，較前一交易日增加11.96億元；深交所融資餘額報8812.96億元，較前一交易日增加24.74億元；兩市合計18245.5億元，較前一交易日增加36.7億元。