研報掘金|華泰證券:維持快手“買入”評級 預期公司利潤仍會持續改善
華泰證券發表報吿指,快手第三季營收增長11.4%至311億元,符合市場預期。毛利率按年改善2.6個百分點至54.3%,經調整淨利潤按年增長24.4%至39.5億,基本符合預期。
展望第四季,華泰證券預期快手總收入按年上升10%,廣吿收入和GMV增速分別為15%和14%,經調整淨利潤達48.1億。快手電商受益於國補政策,雙十一GMV表現較好。從中長線看,預期公司利潤仍會持續改善,維持“買入”評級,目標價60.45港元。
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