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夢金園（ 02585.HK ）

招股期︰11月21日至11月26日09:30

招股價︰12 港元至14.4港元

一手入場費︰2909.02港元，每手200股

聯席保薦人︰中信證券

預計上市日︰11月29日

夢金園（ 02585.HK ）於今日11月21日起至26日開啟招股，計畫全球發售4395.7萬股H股，其中10%於香港作公開發售，國際配售90%。每股定價12至14.4港元，每手200股，一手入場費約為2909港元，集資最多6.3億港元。夢金園預計將於11月29日掛牌上市，中信證券為獨家保薦人。

公司簡介

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司（以下簡稱“夢金園”），創立於2000年，是中國領先的黃金珠寶首飾原創品牌製造商（OBM）。根據中國黃金協會及弗若斯特沙利文的數據，截至2023年12月31日，夢金園在中國黃金珠寶市場的黃金珠寶品牌中排名第五，市場份額為3.8%。公司的業務模式覆蓋黃金珠寶產業的各個關鍵環節，從原材料採購及提純精煉、研發、產品設計、製造到通過多元化銷售網絡零售，夢金園是極少數能夠實現運營涵蓋黃金珠寶產業各關鍵環節的企業之一。

財務概況

根據夢金園的財務數據顯示，公司在2021年、2022年、2023年和2024年上半年分別實現營收168.71億元、157.24億元、202.09億元和99.80億元人民幣；歸屬於公司擁有人的淨利潤分別為2.21億元、1.81億元、2.30億元和4743.3萬元。這表明夢金園在收入和利潤上雖有波動，但整體上仍表現出良好的增長潛力。

夢金園此次IPO引入了5家基石投資者，認購金額近2億元人民幣，基石投資者包括天津海泰資本投資管理有限公司、Matrix Capital Limited、Solid Elegance International (Hong Kong) Limited、Bright Ambition International Limited及Swift Grace (Hong Kong) Limited。

募資資金所得款項淨額約50%用於升級山東濰坊的生產設施以增強其生產能力，34%用於擴大和加強特許經營網絡，16%用於投資資訊科技。

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