大行评级|中银国际:上调腾讯目标价至470港元 预测第四季游戏收入将加速增长
中银国际发表研究报吿指,腾讯第三季调整后的纯利按年增长33%,超出预期,总收入按年增长8%,毛利率为53.1%。该行预测,游戏收入将在第四季加速增长,线上广吿增长将放缓,金融科技将逐步复苏,同时基本服务收入保持稳健。中银国际预计,在腾讯生态系统内,随各种基础设施和人工智慧工具的应用,流量的逐步变现将提高盈利能力。
该行维持公司“买入”评级,目标价由445港元升至470港元,并上调2024至2026财年的纯利预测3%至4%,相信毛利扩张会持续。
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