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大行评级|大摩:阿里健康目标实现超过行业增长且利润率持续扩张 目标价为4.9港元
格隆汇 11-14 15:48

摩根士丹利发表报吿指出,阿里健康2025财年中期业绩符合预期,收入按年增长10.2%至143亿元,略为高于其修订后的指引(按年呈高单位数增长),受惠于其商品交易总额(GMV)的稳定增长和分成比例的提高。期内纯利7.69亿元,经调整净利润9.77亿元,均基本符合预期。

该行引述阿里健康管理层预期,凭借双11期间的出色表现以及潜在的消费复苏,有信心2025财年收入增长10%以上,净利润达15亿元以上,经调整净利润达约20亿元。管理层进一步预期2026财年收入将呈现双位数增长,随着利润率进一步扩张,经调整利润料可达23亿至25亿元,与该行预期大致相符。阿里健康重申2025至2026财年收入年均复合增长率达10%以上的目标,目标实现超过行业增长,利润率持续扩张。

该行对阿里健康的目标价为4.9港元,评级“增持”。

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