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A股收评:沪指跌0.51%,半导体股逆市上扬,券商、白酒股回调

11月8日,A股主要指数高开后震荡走低。截至收盘,沪指跌0.51%报3452点,深证成指跌0.66%,创业板指跌1.24%。全天成交2.68万亿元,较前一交易日放量1764亿元,全市场超3000股下跌。

盘面上,半导体板块集体活跃,中科飞测等近十股升停,中芯国际盘中刷新高;军工、北斗导航、复合集流体板块走强,BC电池、6G概念及华为欧拉等板块升幅居前。另外,房地产板块下挫,证券、券商概念回调,水泥建材、游戏及云南等板块跌幅居前。

具体来看:

军工、航空装备概念股大升,中国衞通、利君股份、中航沈飞等升停。消息面上,珠海航展将于今年11月12日至17日在珠海国际航展中心举行,一大批新技术、新成果的“全球首发、中国首展”将亮相,或能产生一众各军种各类型的外贸订单。今日,中国新型隐形战机歼-35A出现在珠海金湾机场上空,并进行了首次场地适应性训练。

半导体、芯片股,消息面上,中芯国际、华虹公司披露三季报。中芯国际第三季度实现营收156.09亿元,同比增长32.5%,环比增长14%,创单季历史新高。华虹公司第三季度营收同比下降8.24%至37.70亿元,第三季度净利润同比增长226.62%至3.13亿元。

消费电子概念股升幅居前,捷荣技术、奋达科技、朝阳科技、可川科技等升停。消息面上,11月8日,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博平台表示,鸿蒙智行智界新S7将与史上最强大的Mate一同发布。

房地产概念股跌幅居前,特发服务、世联行跌超9%,我爱我家跌超7%。

券商股回落,第一创业跌超8%,东方财富跌超5%,中信建投、中原证券、东兴证券等跌超4%。不过开源证券研报指出,10月以来市场成交额保持高位,叠加低基数,预计券商单四季度业绩同比增速明显强于三季度,从业务弹性来看,权益自营随着市场上升率先反应,持续较高的交易量将驱动经纪业务高增,伴随股市向好,大财富管理业务景气度有望回升,券商ROE或持续回升,基本面向好。

白酒股下跌,岩石股份、皇台酒业、金种子酒跌超5%,五粮液跌超3%,贵州茅台跌超2%。国联证券指出,酒类2024Q3基本面仍在磨底,短期回款仍有压力,商务需求仍承压,大众需求稳健。随着宏观政策陆续出台,可陆续改善对白酒板块中期维度的悲观预期,短期业绩影响有望淡化。长期维度看,白酒行业驱动由需求端逐步向供给端倾斜,集中度仍有较大提升空间。

水泥股走低,天山股份跌超5%,华新水泥、四川金顶、海南瑞泽等跌超4%。申银万国研报称,建材行业2024Q3整体收入端仍然承压,利润降幅显著收窄。其中,水泥行业盈利触底修复,碳交易、超产问题逐步解决,格局有望优化;玻纤周期拐点初现,供需格局改善,成长性逐步显现;玻璃受制于地产竣工回落,单季度行业整体亏损,关注冷修减少供给;装修建材方面,地产竣工压力带来负反馈,单季度现金流改善。

展望后市,银河证券指出,随着一揽子增量政策落地实施,四季度经济有望延续向上趋势。当前A股市场估值处于历史中等水平。国内宏观经济呈现回升向好趋势,投资者预期随之改善,A股有望震荡上行。

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