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大行评级|星展:上调建设银行目标价至7港元 第三季投资收益表现强劲
格隆汇 11-05 14:43
星展发表研报指,建设银行第三季投资收益表现强劲,与其他国有银行一致,建行成功扭亏上半年亏损,首三季盈利录得0.7%增长,主要来自于外汇、债券和股市交投活跃的带动。该行指出,建行截至9月底止首三季投资回报率为11%,在四大行中为最高,而且估值较低。 2025财年股息回报率预料超过7%,为四大行中最高。星展目前预测建行2023至2026年间盈利年均复合增长率达到约2%,略低于之前预期的2.7%。与同业一样,相信建行今明两年净息差受压,将其净息差预测分别下调2个及4个基点。星展认为,建行的内房按揭贷款风险较其他银行高,不过有信心中央出台的一系列措施可为楼市带来支持,预期内地楼价将逐渐回稳,对建行股价有利,重申对建行的“买入”评级,目标价上调至7港元。
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