大行评级|摩根大通:重申汇丰“增持”评级 第三季业绩胜预期
摩根大通发表报吿指,汇丰控股第三季业绩胜预期,但由于市场正等待有关重组的更多数字指引,因此股价短期内可能会横行。该行维持对汇控目标价86港元,重申“增持”评级,相信该行在减息后能够提供双位数字的正常化ROTE。报吿指,撇除提早赎回证券引致的一次性亏损后,银行业务净利息收入与第二季比较大致稳定,令银行业务的净息差较预期高出1%。而净利息收入、手续费收入和资本表现超出预期。另外,报吿指,集团CET1比率为15.2%,高于预期的14.9%,为未来股东回报留出上升空间。至于集团宣布回购30亿美元股票,符合预期。
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