匯豐控股(00005.HK):發行永久後償或有可轉換證券
格隆匯9月5日丨匯豐控股(00005.HK)發佈公吿,公司擬於2024年9月11日(“發行日”)發行總值13.5億美元的6.875釐永久後償或有可轉換證券(可於任何2030年證券可選贖回期間贖回)(ISIN US404280EH85)(“2030年證券”)及11.5億美元的6.950釐永久後償或有可轉換證券(可於任何2034年證券可選贖回期間贖回)(ISIN US404280EJ42)(“2034年證券”,連同2030年證券統稱“相關證券”))。
預期相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin(“Euronext Dublin”)名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券的面值為20萬美元,超出部分以1000美元的整數倍數計算。
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