格隆匯8月30日丨鞍鋼股份(00347.HK)宣佈，於2024年8月30日，董事會考慮及決議提交有關建議註冊發行公司債券的決議案，以供公司股東於將舉行的股東大會上考慮及以特別決議案的方式批准。

為了有效優化公司債務結構、降低融資成本，公司擬在境內註冊發行公司債券。發行公司債券的詳情載列如下：

一.註冊發行方案

(一)公司債券註冊發行方案

1.註冊發行金額：不超過人民幣30億元(含30億元)，註冊後一次發行或分期發行，具體批次及發行額度根據資金需求及市場情況於發行前確定。

2.發行方式：通過簿記建檔方式發行。

3.發行期限：不超過15年(含15年)。具體期限構成、各期限品種的發行規模和含權條款由董事會或董事會授權人士在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定。

4.發行對象：面向專業機構投資者公開發行。

5.募集資金用途：用於償還到期債務、補充流動資金、項目建設、運營、收購等符合法律法規最新要求和監管機構最新政策的用途。

6.上市交易場所：深圳證券交易所。

7.決議有效期：本次發行公司債券決議的有效期為股東大會通過之日起二十四個月。

(二)私募短期公司債券註冊發行方案

1.註冊發行金額：不超過人民幣30億元(含30億元)，註冊後一次發行或分期發行，具體批次及發行額度根據資金需求及市場情況於發行前確定。

2.發行方式：通過簿記建檔方式發行。

3.發行期限：不超過1年(含1年)。具體期限構成、各期限品種的發行規模和含權條款由公司董事會或董事會授權人士在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定。

4.發行對象：面向專業機構投資者非公開發行。

5.募集資金用途：用於償還到期債務、補充流動資金。

6.掛牌轉讓場所：深圳證券交易所。

7.決議有效期：本次發行私募短期公司債券決議的有效期為股東大會通過之日起二十四個月。

(三)可續期公司債券註冊發行方案

1.註冊發行金額：不超過人民幣30億元(含30億元)，註冊後一次發行或分期發行，具體批次及發行額度根據資金需求及市場情況於發行前確定。

2.發行方式：通過簿記建檔方式發行。

3.發行期限：不超過15+N年(含15+N年)。具體期限構成、各期限品種的發行規模和含權條款由公司董事會或董事會授權人士在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定。

4.發行對象：面向專業機構投資者公開發行。

5.募集資金用途：用於償還到期債務、補充流動資金、項目建設、運營、收購等符合法律法規最新要求和監管機構最新政策的用途。

6.上市交易場所：深圳證券交易所。

7.決議有效期：本次發行公司債券決議的有效期為股東大會通過之日起二十四個月。