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SPY vs IVV vs VOO:最好的標普500ETF是什麼?
uSMART盈立智投 08-23 11:41

即便是最高明的投資者,他們通常都更喜歡更簡單的賺錢方法,一個典型的例子就是他們使用Vanguard S&P 500 ETF等交易所交易基金 (ETF)。

沃倫·巴菲特和肯·格裏芬是全球最成功的兩位投資者。兩人都選擇了簡單投資Vanguard S&P 500 ETF (VOO.US)。

 

 

為什麼標普500ETF如此受青睞?

 

S&P 500 ETF追蹤標普500指數,該指數被認為是美國經濟的風向標。該指數持有500只最大的美國股票,涵蓋科技、能源、金融和醫療保健等所有行業。 

當您投資 S&P 500 ETF 時,您將自動擁有蘋果(AAPL.US)、特斯拉(TSLA.US)、迪士尼(DIS.US)和沃倫·巴菲特的伯克希爾(BRK.A.US)·哈撒韋公司等頂級股票。

 

 

最好的標普500ETF是什麼?

 

鑒於標準普爾500指數的受歡迎程度,有許多ETF跟蹤它。以下是三個最受歡迎的三種ETF的比較:SPY 、IVV和 VOO 。

 

SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 是全球首個上市的ETF,於1993年由State Street Global Advisors推出,它直接跟蹤S&P 500指數,涵蓋美國500家大型企業。作為全球最受歡迎的ETF之一,SPY擁有極高的市場流動性和龐大的管理資產規模,使其成為機構投資者和短期交易者的首選。SPY的費用率為0.09%,在類似的ETF中相對較高,儘管如此,其高流動性常常能夠彌補這一缺點,尤其對於那些頻繁交易的投資者。

 

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 由Vanguard於2010年推出,是一只追蹤S&P 500指數的低成本ETF。VOO的費用率僅為0.03%,這使其成為長期投資者的理想選擇,特別是那些對費用敏感的投資者。儘管其流動性稍遜於SPY,但VOO仍然擁有極高的交易量和市場認可度。Vanguard的聲譽以及其低成本投資理念使VOO在市場上受到廣泛歡迎,尤其是在尋求長期穩健增長的投資者群體中。

 

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) 由BlackRock旗下的iShares於2000年推出,同樣追蹤S&P 500指數。IVV的費用率與VOO相同,僅為0.03%,但其管理資產規模略高於VOO,且流動性表現也相當出色。IVV的歷史表現與其競爭對手幾乎無差,但BlackRock作為全球最大的資產管理公司之一,其品牌影響力和穩定的管理能力為IVV增加了額外的吸引力。IVV尤其適合那些希望通過長期持有來獲得市場平均回報的投資者。

標普500ETF

名稱

費用率

流動性

規模

成立年份

SPY

SPDR S&P 500ETF信託

0.09%

最高

5111億美元

1993年

IVV

IShares核心 S&P 500ETF

0.03%

次高

4803億美元

2000年

VOO

先鋒標準普爾500ETF

0.03%

次次高

4232億美元

2010年

(來源:uSMART,數據截止日期2024.08.23)

 

  • SPY因歷史悠久,手續費最貴,VOO、IVV手續費都極低。
  • SPY日均交易量最大,3個月日均交易量約7,800萬股;VOO為470萬股;IVV為530萬股,三者流動性都很好。
  • SPY的追蹤誤差最大,IVV、VOO的追蹤誤差都極低,不過今年有所接近。
  • SPY配息最多但與VOO、IVV差距很小,近4次SPY配息約6美元,VOO配5.7美元,IVV配5.9美元。

 

 

SPY、IVV和VOO含有哪些成分股?

 

SPY、IVV 和 VOO 是三只追蹤標普500指數的ETF,因此它們的成分股幾乎完全相同。以下是這三只ETF的共同成分股,這些成分股都是標普500指數中的公司:

蘋果公司 (Apple Inc.) - AAPL.US

微軟公司 (Microsoft Corporation) - MSFT.US

亞馬遜公司 (Amazon.com, Inc.) - AMZN.US

穀歌公司 (Alphabet Inc.) - GOOGL 和 GOOG.US

臉書公司 (Meta Platforms, Inc.) - META.US

特斯拉公司 (Tesla, Inc.) - TSLA.US

伯克希爾哈撒韋公司 (Berkshire Hathaway Inc.) - BRK.B.US

英偉達公司 (NVIDIA Corporation) - NVDA.US

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) - JPM.US

強生公司 (Johnson & Johnson) - JNJ.US

 

 

VOO、SPY、IVV:投資者應該選擇哪一個?

 

對於大多數投資者來說,這三種 ETF之間的差異很小。它們都追蹤相同的指數,持有相似的股票,回報率也基本相似。

SPY、VOO和IVV之間的主要區別在於它們的成本。

SPLG 的成本最低,為 0.02%,其次是 VOO 和 IVV,為 0.03%,SPY 為 0.09%。如果您是一位注重成本的投資者,與 SPY 相比,VOO、IVV 和 SPLG 可能是更具吸引力的選擇,因為它們的費用比率較低。相反,如果您是活躍或機構交易者,您可能會欣賞 SPY 更高的流動性。 

最終,VOO、SPY、IVV和SPLG都是不錯的選擇。俗話說,最好的投資時機是昨天。更重要的是開始投資,而不是花太多時間在四只基金之間做出選擇。 

 

 

 

如何在uSMART上投資SPY、IVV和VOO?

 

登入uSMART HK APP之後,從頁面最右上方點擊選擇「搜索」,輸入「SPY」或「IVV」或「VOO」,可進入詳情頁瞭解交易詳情和歷史走勢,點擊右下角「交易」,選擇「買入/賣出」功能,最後填寫交易條件後送出訂單即可;圖片操作指引如下:

 

 此圖僅供說明之用

 

 

 

 

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