8月19日,港股三大指數早盤衝高午後總體維持高位震盪,指數連續2日反攻市場情緒回暖明顯。截止收盤,恒生科技指數一度大升3%領銜,最終收升1.68%,恒指、國指分別上升0.8%及1.04%。
盤面上,大型科技股、大金融股、中字頭股等權重表現活躍,“京東系”繼續上升,黃金股領銜有色金屬股上升,內房股與物管股走強;重型機械股、消費電子股、高鐵基建股、濠賭股、軍工股、汽車股等紛紛上升。
另一方面,光伏股午後跌勢擴大,山高新能源大跌超13%表現最弱,煤炭股、啤酒股、港口及海運股部分走低。
具體來看:
科技股普升,京東升3.88%,百度、嗶哩嗶哩升超2%,網易、阿里升超1%。
大金融股走強,內銀股領銜上揚,中信銀行、重慶農村商業銀行升超2%,農業銀行、郵儲銀行紛紛跟升。
黃金及貴金屬股升幅居前,港銀控股大升超27%,中國白銀集團升超9%,靈寶黃金升超7%,山東黃金、招金礦業升超5%。在降息預期、避險情緒升温之下,上週五現貨黃金突破2500整數關口,創下歷史新高,今日金價仍徘徊在歷史高位附近。FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich預測,黃金最終可能在2800-2900美元之間交易。
內房股、物管股攜手上揚,經發物業升超20%,中國金茂升超10%,雅生活服務升8%。繼深圳官宣收購商品房用作保障房後,接下來將有多個一線城市出台相關政策文件收儲商品房。其中,南京市計劃出台收購已建成未出售商品房用作保障性住房工作方案。目前,已啟動已建成未出售商品房項目梳理摸排,徵詢房地產開發企業出售意願,如有合適項目將按要求由國企負責收購實施。下一步,南京市將加快構建房地產轉型發展新模式,讓商品住房迴歸商品屬性,滿足改善性住房需求。
汽車股齊升,以舊換新補貼加碼。消息面上,8月16日,商務部等7部門對外發布關於進一步做好汽車以舊換新工作的通知。財信證券指出,汽車以舊換新補貼再度加碼,搭配新一期新能源下鄉活動展開、新能源汽車購置税減免、購車金融信貸支持及企業陸續發佈的配套優惠等政策,下半年汽車銷量有望得到進一步提振。在5-20萬價格區間內,新能源產品銷量佔比較高的自主品牌車企將最大程度受益。
影視娛樂概念股跌幅居前,檸萌影視跌超17%,騰訊音樂-SW、星空華文跌超3%。個股消息面上,8月16日,恒指公司公佈最新季檢結果,其中檸萌影視被剔除恒生綜合小型股指數,變動將於2024年9月6日(星期五)收市後實施並於2024年9月9日(星期一)起生效。中金研報指出,檸萌影視可能因市值下降、流動性不足或違反相關規定等原因而被調出港股通。
光伏股走低,山高新能源跌超13%,福萊特玻璃跌超5%,協和新能源、信義能源等跟跌。華安證券稱,2024H2光伏板塊有望進入本輪下行週期的最後階段。當下對板塊的“利多”在逐漸積累,“邊際利空”暫無新增,底部不悲觀。目前板塊的利空被市場認知和反應比較充分,包括價格跌破企業現金成本、產能利用率下降、項目推遲投產或停產、大部分企業現金流無法長期支撐虧損。目前光伏板塊更看重β的企穩和反彈,排產、需求、出清、價格探升等這些都是後續行情的刺激點,後續板塊利多會逐步累積。穿越週期,更考驗公司的現金流、成本優勢。
今日,南向資金淨賣出61.77億港元,其中港股通(滬)淨賣出35.64億港元,港股通(深)淨賣出26.13億港元。
銀河證券表示,8月港股中報處於集中披露期,業績利好帶來的催化效果值得關注。隨着美聯儲降息步伐臨近,關注受益於降息預期的科技板塊,特別是分母端和分子端雙重改善預期的細分行業有望更多受益,具體包括互聯網頭部、消費電子、創新藥等板塊。
中長期來看,港股基本面更多依賴於國內經濟,關注國內政策面的積極信號。同時,由於地緣因素與美國大選擾動持續,國內經濟仍處於新舊動能切換的轉型期,在AH股溢價下,港股高股息策略仍具備吸引力,重點關注港股央企。