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港股午評:科指大升2.93%,恒指上揚300點,科技股、內房股、半導體股升幅亮眼

格隆匯8月9日丨港股上午盤三大指數高開高走,恒生科技指數一度大升至3.5%,午間收升2.93%,恒指、國指分別上升1.77%及1.94%,恒指升300點重回萬七關口上方。

盤面上,大型科技股集體拉昇上揚,快手升近5%,百度、小米升超4%,網易升3.5%,阿里巴巴、美團、京東升超2%,騰訊升1%;深圳發佈存量房徵集要求,存量房收購9月份後或明顯提速,內房股與物管股繼續昨日強勢行情,世茂集團升超11%表現最佳;7月新能源乘用車銷量首超燃油車,汽車股普遍上升,新能源車方向升幅居前;半導體暖風頻吹!中芯國際Q2淨利大超預期,股價一度升超9%;國際金價上揚帶動黃金股上升,鋁等有色金屬股齊升,石油股、濠賭股、乳製品股、重型機械股、家電股等紛紛上升。另一方面,機構料行業上半年業績或將較為疲弱,電信股集體承壓,三大運營商齊挫,航空股、啤酒股部分下跌,千億龍頭百威亞太跌1.36%。

板塊方面

內房股全線上升:世茂集團升超11%,萬科企業升5.6%。國家統計局今早公佈,7月CPI同比上升0.5%,高於市場預期的0.3%,升幅比6月的0.2%擴大0.3個百分點,某程度反映消費需求持續恢復。 另外還值得注意的是,全國各地推出的一系列提振房地產政策中,已有“收儲商品房”模式具體落地。繼5月份廣州增城公開徵集商品房作鐵路項目安置房源後,深圳市安居集團最近也官宣將收購商品房用作保障性住房。業內人士認為,一線城市已開啟“以購代建”模式,預計京滬後續也有望跟進。

新能源汽車股普升,7月內地新能源乘用車銷量首超燃油車。乘聯會數據顯示,今年7月新能源車國內零售滲透率首次超過50%,達到51.1%,同比升15個百分點,意味在乘用車終端銷售中,新能源汽車銷量已超過燃油車,成為內地市場主流。 乘聯分會統計,2021年至2023年,中國新能源汽車零售滲透率分別達到14.8%、27.6%和35.7%。內地先前制定的目標是2025年新能源汽車滲透率達到20%,這一目標提前三年完成目標。

金價上升拉動黃金股走強,招金礦業、紫金礦業升超3%。隔夜金價止跌收升,刺激今日港股市場黃金股普升。資金流入避險產品,加上市場憧憬美聯儲將於9月大幅減息,倫敦金現週四收升1.86%報2427美元,終結5連跌。

個股方面

中芯國際盤中大升超9%,Q2營收淨利潤以及Q3指引均超預期。消息面上,中芯國際昨晚公佈業績顯示,第二季度營收19.01億美元,環比增長8.6%,同比增長21.8%,預估18.4億美元;第二季度淨利潤1.646億美元,環比增長129.2%,同比下降59.1%,預估7630萬美元;第二季度毛利為2.651億美元,環比增長10.6%,同比下降16.2%;毛利率為13.9%,第一季為13.7%,上年同期為20.3%。公司預計Q3收入環比增長13%-15%,毛利率介於18%至20%的範圍內。 高盛認為,中芯國際預計第三季度毛利率升至18%至20%,高於第二季度以及高盛預期,顯示該公司復甦速度超出預期。分析師Allen Chang在報吿中稱,公司預計第三季度營收環比增長13%至15%,中位數比高盛預期以及市場預期分別高10%和16%。維持股票中性評級;A股目標價53.7元,港股目標價21.4港元。此外,中芯國際在電話會議上稱,第三季度部分芯片工藝技術產能緊張,定價趨勢向上。

途虎盤初升超9% 券商指其中期業績有望拾級向上。信達證券預計公司24H1營業收入71.1-71.7億元,同比增長9%-10%,實現同期經調整淨利潤約3.3-3.4億元,淨利率約4.6%-4.7%。隨着車齡逐漸老化,4S店市場份額下滑速度超預期,獨立汽車後市場有望加速承接流出客户,途虎等頭部IAM有望持續受益。

華虹半導體跌超7%,Q2淨利潤遜預期。消息面上,公司昨晚公佈業績顯示,2024年第二季度銷售收入4.785億美元,同比下降24.2%,環比增長4%,符合指引;母公司擁有人應占溢利670萬美元,同比下降91.5%,環比下降79%;毛利率10.5%,優於指引,上年同期27.7%,上季度6.4%。預計三季度銷售收入約在5.0億美元至5.2億美元之間;預計毛利率約在10%至12%之間。 公司2024年第二季度淨利潤不及分析師平均預期。摩根士丹利將華虹半導體港股目標價從28港元下調至26港元,以反映2024-2026年每股收益預測的下修。

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