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隔夜美股全覆盤(7.27)| PCE超預期,三大股指高開高走,中概股指數升1%

01 大盤

昨夜美股三大股指高開高走,中概股指數升1%。截至收盤,道指升 1.64%,納指升 1.03%,標普升 1.11%。美國十年國債收益率跌 1.131%,收報4.197%,相較兩年期國債收益率差-19個基點。恐慌指數VIX跌 11.21%至16.39,布倫特原油收跌 2.23%。現貨黃金昨日升 0.96%,報2387.02美元/盎司。美元指數昨日跌 0.08%,報104.32。

美國消費者信心降至8個月低點,高通脹持續施壓。美國6月核心PCE物價指數年率錄得2.6%,核心PCE物價指數月率錄得0.2%,均高於預期。交易員預計美聯儲將在7月維持利率不變,並在9月開始降息。美國前總統奧巴馬支持哈里斯競選美國總統,結束連日來的猜測。

俄羅斯央行加息200個基點,將基準利率從16%升至18%,符合市場預期。以色列正在尋求對加沙停火計劃和哈馬斯釋放人質的方案進行修改,中東停火前景再度複雜。歐盟將15億歐元俄羅斯資產利潤轉至烏克蘭,克里姆林宮誓言作出迴應。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收跌:半導體、通訊、工業、房地產、原料、金融、科技、日常、公用事業、醫療和能源分別收升2.15%、1.87%、1.71%、1.67%、1.64%、1.57%、1.27%、1.02%、0.98%、0.56%和0.32%。

概念板塊方面,航空ETF升0.21%,旅行服務板塊升0.78%,高端酒店萬豪升1.22%,愛彼迎升0.05%,挪威郵輪升0.6%。太陽能板塊升3.07%。金融科技板塊方面,PayPal收升1.87%,NU升0.32%。網絡安全板塊升0.89%,SQ跌2.27%。

中概股多數收升,KWEB升0.68%。台積電升 1.04%,台積電德國設廠按計劃進行,美國亞利桑那廠進展順利。阿里升 1.5%,拼多多升 0.82%,京東升 0.87%,理想跌 0.31%,新東方升 4.37%,蔚來升 3.75%,小鵬升 3.78%,好未來升 3.27%,B站升 2.26%,瑞幸咖啡升 2.94%,名創優品跌 0.12%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.22%,蘋果或將首次在印度組裝iPhone Pro機型;蘋果成為最新一家同意拜登政府制定的一系列人工智能自願防護措施的公司。微軟升 1.64%,英偉達升 0.69%,谷歌收跌 0.28%,亞馬遜升 1.47%,DIS升0.81%,NBA宣佈與迪士尼、康卡斯特和亞馬遜達成新的版權協議。Meta升 2.71%,禮來跌 2.02%,特斯拉升 1.59%,博通跌 1.37%,諾和諾德跌 0.88%,美光升 1.82%。

JPM升1.71%,摩根大通推出內部聊天機器人作為人工智能研究分析師。WMT跌0.34%,沃爾瑪百貨計劃斥資2億美元研發自動駕駛叉車,以使更多倉庫操作自動化。

03 每日焦點

1、第33屆夏季奧林匹克運動會開幕式開始

7.27 當地時間7月26日19點30分,北京時間27日凌晨1時30分,第33屆夏季奧林匹克運動會(又稱2024巴黎奧運會)開幕式開始。2024巴黎奧運會是法國巴黎繼1900年、1924年後,時隔100年再次主辦夏季奧運會,也是法國曆史上第三次舉辦夏季奧運會。此次奧運開幕式是奧運會歷史上首次不在體育場內舉辦的開幕慶典。

2、特朗普本週六將出席“比特幣2024”大會 3年前曾稱加密貨幣為“騙局”

7.26 特朗普週六將在納什維爾為期三天的比特幣2024大會的最後一天發表講話。特朗普曾於2021年嚴厲批評加密貨幣,稱其為“騙局”。數字資產支持者表示,加密貨幣用户在本屆選舉期間已成為一股逐漸壯大的政治勢力,不過目前尚不清楚有多少用户會在投票時優先考慮加密貨幣議題而不是其他問題。

3、大摩和OpenAI開發的第二款人工智能工具落地

7.26 摩根士丹利表示,該公司上週完成了向財務顧問部署第二款生成式人工智能應用的工作,該公司更傾向於自主開發的解決方案,而不是科技提供商的開箱即用工具。這個名為AI @ Morgan Stanley Debrief的新工具可以總結視頻會議,並根據視頻生成後續電子郵件草稿,這是摩根士丹利與OpenAI合作開發的第二個生成式人工智能用例。在此之前,摩根士丹利於2023年9月推出了人工智能知識助理工具,幫助財務顧問快速追蹤摩根士丹利的研究信息。追蹤金融行業AI採用情況的 Evident 公司聯合創始人兼首席執行官Alexandra Mousavizadeh表示,摩根士丹利直接與模型構建者合作,而非僅僅使用現成技術,這種做法在金融服務行業越來越普遍。其他例子包括法國巴黎銀行,該公司本月宣佈與模型構建者Mistral AI建立合作關係。道明銀行本月也表示正在與Cohere合作。Mousavizadeh表示,大多數銀行都在與市場上的多個模型構建者合作,包括Meta Platforms的Llama、Anthropic的Claude、谷歌的Gemini和OpenAI的GPT。

4、FDA就“減肥神藥”的錯誤用量發出提醒

7.26 美國食品藥品監督管理局(FDA)在週五發出警吿,患者和醫生應注意諾和諾德(NVO.N)減肥和糖尿病藥物複方製劑的劑量錯誤。該監管機構表示,他們收到了關於不良事件的報吿,其中一些需要住院治療,這些事件可能與患者錯誤地自行服用複方藥物以及醫療保健提供者錯誤計算劑量導致的過量服用有關。諾和諾德的減肥藥物Wegovy以一次性預填充注射筆的形式提供,每週給藥一次,提供預設劑量。其糖尿病藥物Ozempic以多劑量預填充注射筆的形式提供,供單一患者使用,設計為每週注射一次。FDA敦促醫療保健提供者和複方藥劑師為患者提供適合預期劑量大小的注射器,並指導患者如何使用注射器測量劑量。

美股異動|Viking Therapeutics盤前續升近5% 候選減肥藥VK2735開發進程加快

7.26 臨牀階段生物製藥公司Viking Therapeutics (VKTX.US)美股盤前續升近5%,報67.91美元。該股昨日收升超28%,創5月20日以來的兩個月新高。消息面上,Viking Therapeutics公佈的候選減肥藥VK2735開發進程加快,在獲得美國食藥監局FDA的書面回覆後,決定將其提前推進到第三期、也是終期臨牀試驗階段。機構BTIG的分析師Justin Zelin指出,提前推進到三期臨牀試驗的決定可能會使Viking Therapeutics的減肥藥開發時間縮短一年,此前市場普遍估計該藥物將於2029年上市。

5、台積電德國工廠預計2027年底量產,目標產能4萬片/月

7.26 據台媒報道,台積電計劃於2024年底在德國德勒斯登啟動新工廠建設,預計最快27Q4開始量產,目標在28年實現月產能4萬片。

該工廠將採用28/22至16/12納米制程技術。台積電將與博世、英飛凌和恩智浦共同投資成立歐洲半導體制造公司(ESMC),其中台積電持股70%,博世、英飛凌和恩智浦各持10%,總投資額預計超過100億歐元,德國政府將提供約50億歐元補貼,新工廠將由台積電負責運營。

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