大行評級|招銀國際:上調丘鈦科技目標價至6.47港元 盈利復甦剛開始
丘鈦科技早前發盈喜,預料中期綜合溢利按年升四至五倍,招銀國際研究報吿指,其業績主要受惠於高端鏡頭模組市場份額提升、非手機鏡頭模組增長、產能使用率提升、聯營公司盈利能力改善。該行對下半年Android旗艦手機推出、高端規格提升、非手機鏡頭模組及指紋識別模組的復甦感到正面,認為可以推動公司的盈利能力提升,盈利復甦剛開始。該行將公司2025年至2026年的每股盈利預測上調2%至12%,以反映上半年盈利及毛利率表現,以及聯營公司新巨科技盈利能力提升。丘鈦現價相當於今明兩年預測市盈率分別14.3倍及10.3倍,估值吸引,目標價由3.93港元升至6.47港元,維持“買入”評級。
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