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研報掘金|招商證券:上調雲音樂目標價至143港元 利潤率擴張推動估值持續回升

招商證券發表報吿指,雲音樂管理層持續專注於提升用户體驗以推動用户增長,在年初推出新的APP首頁界面。此外,公司還持續豐富內容庫。由於在線音樂利潤提升前景清晰,利潤率水平逐步擴張並穩步向騰訊音樂靠攏,並推動估值持續回升,今年社交娛樂業務對集團的拖累逐步消減,將H股目標價由130港元升至143港元。

報吿另指,阿里持續減持雲音樂。今年4月,阿里將其持股比例從9.35%降到8.32%,最近在6月6日,持股比例進一步降至7%。該行認為這是阿里出於減少非核心投資,專注核心業務擴張的考量,同時認為這不會對雲音樂的基本面前景以及與阿里通過88VIP計劃的合作產生影響。

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