格隆匯6月20日丨老鋪黃金(06181.HK)發佈公吿，公司擬全球發售股份1945.13萬股，中國香港發售股份194.52萬股，國際發售股份1750.61萬股，另有15%超額配股權；2024年6月20日至6月25日招股；發售價將為每股H股40.50港元，每手買賣單位100股；中信建投國際為獨家保薦人；預期股份將於2024年6月28日開始在聯交所主板買賣。

老鋪黃金是經中國黃金協會認證的“我國率先推廣“古法黃金”概念的品牌，是中國古法手工金器專業第一品牌”。傳承中國經典文化與非遺工藝，老鋪黃金兼具中國非遺文化價值和顯着產品差異。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年收入計，公司在中國古法黃金珠寶市場及黃金珠寶市場的份額分別為2.0%及0.6%。於往績記錄期間，公司絕大部分收益來自公司線下自營門店銷售的原創設計古法黃金產品。公司採取自營模式經營線下門店。截至最後實際可行日期，公司在中國14個城市(其中大部分為一線和新一線城市)的知名商業中心開設了33家自營門店。

公司致力於推出兼具文化、時尚屬性和能夠展示高品質的產品，涵蓋日常配飾、日用金器和擺件等。公司相信，公司的品牌定位、產品主題與調性和渠道佈局上的顯著差異奠定了公司的成功。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是中國黃金珠寶市場主要品牌中唯一專注設計、生產加工和銷售古法黃金產品的品牌。根據弗若斯特沙利文的資料，2022、2023年在中國所有黃金珠寶品牌中，公司的單店銷售額連續兩年均排名第一。於2023年，公司的業績進一步大幅增長，在公司截至2023年12月31日存在的門店中，其於2023年的店均收入達到人民幣9390萬元，超越截至2022年12月31日存在門店店均收入的兩倍。

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意，待若干條件達成後，按發售價認購以總金額5600萬美元(或約4.37億港元)可購買的若干數目的發售股份。假設發售價為40.50港元，基石投資者將認購的發售股份總數將為1080.16萬股發售股份。基石投資者包括Huang River Investment Limited(“Tencent Huang River”，由騰訊控股(0700.HK)全資擁有)、南方基金管理有限公司、CPE Greater China Enterprises Growth Fund(“CPE Fund”，由源峯基金管理有限公司管理)。

假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，按發售價每股40.50港元計算，公司估計將自全球發售獲得所得款項淨額約7.13億港元。公司目前擬用該等所得款項淨額約73.3%用作擴展銷售網絡，並通過在未來數年在國內及海外市場開設新門店以促進品牌國際化；約11.3%將用作維持公司的品牌定位及提高公司的品牌知名度；約2.7%將用作優化內部信息技術系統及提升自動化及信息化水平，改善公司的營運效率；約2.7%將用作加強公司的研發能力；及約10.0%將用作公司的一般營運資金及一般企業用途。