研報掘金丨國海證券:中煤能源高分紅屬性增強,煤化工業務陸續放量,維持“買入”評級
國海證券研報指出,中煤能源(601898.SH)擬派發中期分紅&特別分紅,公司高分紅屬性增強。假設公司2024年上半年歸母淨利潤100億元,中期分紅在30-100億元區間內,截至2024年中期,加上特別分紅後總額預計在45-115億元,以總股本132.6億股計算,對應每股分紅在0.339-0.867元(含税),對應當前股息率在2.6%-6.5%(5月31日收盤價)。公司賬上現金充裕、資產負債結構持續優化。考慮到公司長協比例高,彰顯業績穩定性,同時未來公司大海則煤礦提產,裏必煤礦以及葦子溝煤礦投產,煤炭產能仍具一定成長性,煤化工業務陸續放量,成長可期,維持“買入”評級。
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