當地時間5月29日，美國聯邦存款保險公司(FDIC)發佈的最新報吿顯示，美國銀行業利潤按年升79.5%至642億美元，主要受惠於大型銀行沒有如去年般須繳付特別徵費。
根據報吿，美國銀行業今年首季非利息開支減少225億美元，是利潤上升的原因之一，特別徵費計入上述帳目內。另外，美國商業物業貸款質素惡化，首季末的不履約比率升至1.59%，是2013年第四季以來最高比例。
同時，報吿還反映出，銀行業持有的兩款證券賬面，首季損失增加390億美元，總額達5170億美元。FDIC主席馬丁·格魯恩伯格（Martin Gruenberg）表示，美國銀行業表現強勁，當局將密切注視部分貸款組合質素惡化的情況。
以下為報吿要點：
淨利潤較上一季度有所增長，主要得益於非利息支出、撥備費用和非利息收入的增加；社區銀行淨收入環比增長；淨息差連續第二個季度下降；資產質量指標總體上保持良好，但信用卡和商業房地產投資組合的嚴重惡化除外；貸款餘額較上一季度略有下降，但較去年同期有所增加；國內存款連續第二個季度增長；存款保險基金準備金率上升2個基點至1.17%。
具體來看：
FDIC主席馬丁·格魯恩伯格（Martin Gruenberg）在聲明中指出，淨利潤從影響上季度收益的非經常性費用中反彈，資產質量指標總體保持良好，行業流動性穩定。然而，由於競爭繼續對存款利率施加壓力，以及資產收益率下降，銀行業的淨息差有所下降。
銀行業第一季度淨收入為642億美元，較上一季度增長284億美元，升幅79.5%。非利息支出大幅下降，主要是由於與FDIC特別評估相關的費用減少和商譽減記減少，加上非利息收入增加和撥備費用減少，促成了季度淨收入的增加。
社區銀行季度淨收入為63億美元，較上一季度增長6.1%，這主要得益於證券銷售業績的改善以及非利息和撥備費用的下降。
具體來看行業淨收入環比變化的細分情況。其中，淨收入增長的主要驅動力在於非利息支出，環比下降225億美元，降幅13.3%。交易收入和“所有其他非利息收入”的增加共同促成了非利息收入的季度增長。
報吿顯示，銀行業第一季度的撥備費用為206億美元，比第四季度減少43億美元。儘管環比下降，但撥備費用在過去七個季度中仍高於疫情前的平均水平。
此外，銀行業的淨息差較上一季度下降10個基點至3.17%，低於疫情前3.25%的平均水平。主要原因在於融資成本繼續增加，而盈利資產收益率因信用卡貸款的季節性下降而下降。所有資產規模組別的淨息差均錄得環比下降。社區銀行淨息差為3.23%，一季度也有所下降。
平均貸款收益率和平均存款成本方面，一季度存款成本上升了6個基點，而貸款收益率下降了5個基點。貸款收益率主要是受到信用卡貸款季節性下降的影響。
根據報吿，美國銀行業在長期貸款和證券中的份額在2022年第四季度達到39.7%的峯值後，連續第五個季度下降至36.1%。但銀行業在長期資產中的份額仍高於疫情前35.0%的平均水平。今年一季度社區銀行在長期貸款和證券中的份額為49.6%，低於上一季度的51.0%和2022年第四季度的54.7%的峯值。
第一季度可供出售和持有至到期證券的未實現虧損增加了390億美元，達到5170億美元。由於第一季度抵押貸款利率上升，住宅抵押貸款支持證券的未實現虧損增加，推動了整體增長。這是自美聯儲於2022年第一季度開始加息以來，連續第九個季度出現異常高的未實現虧損。
第一季度貸款總額下降了348億美元，降幅為0.3%。其中大部分下降來自最大的銀行，這與信用卡貸款的季節性下降和汽車貸款餘額的下降相一致。
銀行業的貸款同比增長率為1.7%，這也是自2021年第三季度以來最慢的年增長率，在過去一年中穩步下降。社區銀行的貸款增長更為強勁，比上一季度增長0.9%，比上年同期增長7.1%，其中CRE和住宅抵押貸款最為強勁。
國內存款連續第二個季度增長，第一季度增長了1907億美元，升幅為1.1%。未投保存款增加了633億美元，升幅為0.9%，這也是自2021年第四季度以來首次報吿季度增長。同時，銀行繼續從無息存款轉向有息存款。無息存款連續第八個季度下降，而有息存款增長1.7%。在連續七個季度增長後，經紀存款比上一季度下降了102億美元。
第一季度，由於財務、運營或管理方面的弱點影響，上榜問題銀行名單的數量由2023年第四季度的52家增加至2024年第一季度的63家。問題銀行持有的總資產增加158億美元，達到了821億美元。問題銀行數量佔銀行總數的1.4%，在非危機時期佔所有銀行的1%至2%的正常範圍內。
截至3月31日，存款保險基金（DIF）餘額為1253億美元，較第四季度末增加35億美元。其中，保險存款增長了1.1%，大約為第一季度典型增長的一半。準備金率上升了兩個基點，達到1.17%。目前來看，存款準備金率仍有望在2028年9月30日的法定期限前達到1.35%的最低存款準備金率。
整體來看，美國銀行業在第一季度繼續表現出韌性。但受到通脹、市場利率波動和地緣政治不確定性的持續影響，銀行業仍面臨重大下行風險。
這些問題可能會給該行業帶來信貸質量、收益和流動性挑戰。此外，某些貸款組合，特別是辦公物業和信用卡貸款的惡化，仍然需要監測。這些問題，加上資金和保證金壓力，仍將是FDIC持續關注的監管問題。
