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隔夜美股全覆盤(5.22)| 特斯拉大升7%,將其在美國的72個月貸款利率從0.99%提高到1.99%,釋放電動汽車需求的積極信號

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升,特斯拉升超6%,中概股指數跌2%。截至收盤,道指跌 0.49%,納指升 0.65%,標普升 0.09%。美國十年國債收益率跌 0.697%,收報4.415%,相較兩年期國債收益率差-41.6個基點。恐慌指數VIX跌 2.14%,布倫特原油收跌 0.97%。現貨黃金昨日跌 0.11%,報2422.76美元/盎司。美元指數昨日升 0.02%,報104.64。

據捷克外長利帕夫斯基:歐盟批准將俄羅斯(被凍結)資產收益用於烏克蘭。據華盛頓郵報:以色列據悉與美國就擱置大規模進攻拉法計劃達成一致。

美國證交會(SEC)週一要求納斯達克和芝加哥期權交易所修改現貨以太坊ETF申請。歐盟最終批准具有里程碑意義的人工智能法案。巴基斯坦將於7月22日前將股票熔斷機制提高至10%。

02 行業&個股

行業板塊方面,除公用事業、金融、日常消費、醫療和科技分別收升0.9%、0.64%、0.59%、0.17%和0.16%,原料平收0%外,其他標普5大板塊悉數收跌:能源、工業、半導體、通訊和房地產分別收跌0.49%、0.33%、0.32%、0.13%和0.08%。

概念板塊方面,航空ETF跌1.77%,旅行服務板塊跌0.24%,高端酒店萬豪跌0.85%,愛彼迎跌1.55%,挪威郵輪跌0.06%。太陽能板塊升3.64%。金融科技板塊方面,PayPal收跌1.03%,NU升3%。網絡安全板塊跌1.03%,SQ跌2.76%。

中概股多數收跌,KWEB跌2.29%。台積電升 0.08%,阿里跌 2.44%,拼多多跌 0.9%,京東跌 4.2%,理想跌 3.45%,新東方跌 1.99%,蔚來升 0.57%,小鵬升 5.92%,小鵬24Q1營收65.5億元,上年同期40.3億元。預計第二季度交付量為29000至32000輛,市場預期38147輛。好未來跌 1.98%,名創優品跌 0.69%,瑞幸咖啡跌 1.6%。BZ跌2.87%,Boss直聘24Q1營收17億元,市場預期16.6億元,上年同期12.78億元。

大型科技股多數收升。微軟升 0.87%,微軟宣佈將旗下AI助手Copilot全面融入Windows系統,同時推出了一款名為Copilot+PC的新型人工智能電腦。蘋果收升 0.69%,英偉達升 0.64%,英偉達首席執行官黃仁勛表示,與戴爾的合作將把人工智能推廣至更廣泛的客户羣,並幫助企業和組織創建自身的“人工智能工廠”。谷歌收升 0.61%,亞馬遜跌 0.21%,Meta跌 0.9%,禮來升 2.55%,諾和諾德升 1.69%,特斯拉升 6.66%,5.22 根據Benzinga Pro的數據,特斯拉已將其在美國的72個月貸款利率(APR)從0.99%提高到1.99%。36、48和60個月貸款期限的貸款利率仍定為0.99%。特斯拉的舉動是電動汽車需求的積極信號,因為它表明特斯拉正在放鬆其拉動的部分槓桿,以在競爭加劇的情況下幫助激發買家需求。

LRMR升8.53%,美國食品藥品監督管理局在對Larimar Therapeutics旗下Nomlabofusp臨牀項目進行了二期數據審查後,取消了對該藥物的部分臨牀限制。PSX跌0.19%,Phillips66同意以5.5億美元現金收購PinnacleMidland,從而擴大Midland盆地的天然氣加工業務。ZM跌0.36%,Zoom FY25Q1營收11.4億美元,市場預期11.3億美元,上年同期11.05億美元,利潤指引不及預期。

03 每日焦點

1、亞馬遜雲叫停英偉達Hopper芯片訂單,等待新芯片Blackwell

5.21 據英國金融時報,亞馬遜雲計算部門已停止訂購英偉達“超級芯片”Hopper,以等待更強大的新芯片Blackwell。今年3月,英偉達推出了名為Blackwell的新一代處理器,距離前一代芯片Hopper開始向客户發貨還不到一年。英偉達CEO黃仁勛表示,新產品在訓練大型語言模型方面的能力將是現在的兩倍。亞馬遜表示,考慮到這兩種芯片推出的時間距離很短,此舉“合情合理”。

2、韓國5月前20天出口同比增1.5% 半導體增45.5%

5.21 韓國關税廳(海關)5月21日發佈的初步核實數據顯示,韓國5月前20天出口額為327.49億美元,同比增加1.5%。按品目看,半導體(45.5%)、石油製品(1.9%)、船舶(155.8%)、電腦及周邊設備(24.8%)出口增加。乘用車(-4.2%)和鋼鐵製品(-18.3%)出口則減少。

3、禮來替爾泊肽注射液在華獲批

5.21 國家藥監局官網顯示,禮來穆峯達(替爾泊肽注射液)獲得國家藥品監督管理局(NMPA)批准,用以改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。替爾泊肽是一款每週注射一次的GIPR和GLP-1R激動劑。

4、微軟發佈新一代AI PC 搭載最新的Copilot功能

5.21 微軟發佈新一代AI PC(人工智能電腦)Windows 11 AI PC,搭載最新的Copilot功能。該產品起售價999美元,微軟從週一開始接受預購,將於6月上市。微軟還表示,OpenAI的新旗艦模型“GPT-4o”將很快應用於Copilot,該模型更接近真人思維,可以實時對音頻、視覺和文本進行推理。

5、IBM宣佈“開源”一系列人工智能模型

5.21 IBM宣佈將以開源軟件的形式發佈一系列人工智能模型。IBM稱,在watsonx平台推出一年後,該平台將進行多項新的更新,並即將推出數據和自動化功能,並公開了最新的開源模型Granite系列,旨在使人工智能對企業而言更加開放、更具成本效益和靈活性。此外,IBM還透露了與沙特數據和人工智能管理局(SDAIA)的合作,IBM將使用其Watsonx平台來訓練SDAIA的阿拉伯語模型“ALLaM”。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)22:30 美國至5月17日當週EIA原油庫存

(2)22:30 美國至5月17日當週EIA庫欣原油庫存

(3)22:30 美國至5月17日當週EIA戰略石油儲備庫存

(4)次日02:00 美聯儲公佈貨幣政策會議紀要

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