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研报掘金|中金:维持腾讯音乐“跑赢行业”评级 上调美股、H股目标价
中金公司发表报吿,腾讯音乐首次于公吿中宣派股息,每ADS派息0.137美元;现金股利总额为2.1亿美元,占IFRS净利润31.3%。股息率以北京时间5月13日美盘收盘价作基准为1.03%。中金认为,集团对其长期稳定发展有信心,且重视投资者回报。报吿表示,腾讯音乐因成本及销售费用低于预期,整体收入及Non-IFRS净利润均超中金及市场预期,上调集团今明两年Non-IFRS净利润预测2.4%、1.9%。考虑到对腾讯音乐的盈测调整和其音乐业务长期发展空间,该行上调H股目标价28%至65.4港元,及上调美股目标价28.8%至17美元,等同H股、美股对应25和21倍今明两年Non-IFRS的市盈率,分别有19.2%/27.4%的上行空间,维持“跑赢行业”评级。
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