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隔夜美股全覆盤(5.2)| 三大股指上演過山車行情,在美聯儲公佈利率決議後先升後跌,AMD跌近9%;高通盤後一度升超5%,一季度業績和二季度指引好於預期

01 大盤

昨夜美股三大股指上演過山車行情,在美聯儲公佈利率決議後先升後跌,AMD跌近9%。截至收盤,道指升 0.23%,納指跌 0.33%,標普跌 0.34%。美國十年國債收益率跌 1.11%,收報4.632%,相較兩年期國債收益率差-33.2個基點。恐慌指數VIX跌 1.66%,布倫特原油收跌 2.84%。現貨黃金昨日升 1.41%,報2318.23美元/盎司。美元指數昨日跌 0.63%,報105.66。

上週EIA原油庫存增幅創2月9日當週以來最大,六週內五週增加。歐佩克4月份原油產量下降5萬桶/日至2681萬桶/日,產量保持穩定,新減產計劃尚未完成。以色列總理內塔尼亞胡:不會接受包括結束戰爭在內的協議。日本可能推出税收優惠政策以遏制日元貶值。日本疑似在凌晨進行了匯率干預,日元勁升逾450點。

美國4月ADP就業人數增加19.2萬人,為2023年7月以來最大增幅,高於預期的17.5萬人,職位空缺降至2021年以來新低。美聯儲會前“美聯儲傳聲筒”發文:美聯儲“不降息”陣營變得更有底氣。美國財政部維持季度發債規模不變,將於本月啟動債券回購。

美聯儲5月議息-維持利率不變,承認近期通脹進展不順,官宣6月開始減緩縮表步伐;鮑威爾表示,下次會議不太可能加息,降息與加息各有路徑,具體取決於數據,獲得更大信心以進行降息的時間比之前預期的要長,目前來看推遲降息可能是合適的。

02 行業&個股

行業板塊方面,除公用事業、通訊、原料、醫療和房地產分別收升1.15%、0.92%、0.52%、0.18%和0.06%,以及金融平收0%外,其他標普5大板塊悉數收跌:半導體、能源、科技、日常消費和工業分別收跌3.38%、1.59%、1.02%、0.64%和0.25%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.1%,旅行服務板塊跌1.01%,高端酒店萬豪跌0.96%,愛彼迎跌1.52%,挪威郵輪跌15.01%。太陽能板塊跌0.73%。金融科技板塊方面,PayPal收跌2.62%,NU升0.18%。網絡安全板塊跌0.07%,SQ跌8.44%。

中概股升跌互現,KWEB升0.36%。台積電跌 1.75%,阿里升 0.88%,拼多多跌 0.55%,京東升 1.32%,理想升 0.27%,理想4月交付25787輛汽車,同比增長0.4%,累計交付車輛達739551輛。新東方升 1.67%,蔚來升 11.65%,蔚來4月交付15,620輛新車,同比增長134.6%,年內累計交付45673輛,同比增長21.2%。小鵬跌 0.12%,小鵬4月交付9393輛汽車,同比增長33%,環比增長4%,年內累計交付31214輛,同比增長23%。好未來跌 1.33%,名創優品跌 1.2%,瑞幸咖啡升平收 0%。

大型科技股升跌互現。微軟升 1.44%,微軟將在泰國建立Azure數據中心。蘋果收跌 0.6%,英偉達跌 3.89%,谷歌收升 0.56%,亞馬遜升 2.29%,亞馬遜24Q1營收1433.1億美元,市場預期1424.7億美元;預計第二季度營收為1440-1490億美元,市場預期為1502.1億美元。Meta升 2.1%,禮來跌 0.56%,諾和諾德升 0.7%,特斯拉跌 1.8%,外媒援引消息人士稱,特斯拉放棄下一代“Gigacasting”(一體化壓鑄)製造工藝計劃。

PFE升6.09%,輝瑞預計全年調整後每股收益2.15-2.35美元,此前預計為2.05-2.25美元。AMD跌8.91%,AMD 24Q1營收55億美元,市場預期54.6億美元;預計第二季度營收54-60億美元,市場預估57.2億美元;公司AI加速器的業務預期上調至40億美元雖然高於之前預測的35億美元,但不及部分分析師的最高期望值是80億美元。SBUX跌15.88%,星巴克第二財季同店銷售下降4%。

03 每日焦點

1、美聯儲FOMC聲明及鮑威爾發佈會重點

FOMC聲明:

(1)聲明概述:一致同意維持利率不變,重申等待在通脹方面獲得更大信心後再降息。

(2)通脹前景:實現就業和通脹目標的風險在過去一年已趨向更好的平衡,但最近幾個月未能進一步實現2%通脹目標。

(3)經濟前景:經濟活動繼續穩步擴張,但經濟前景不明朗,將繼續監測最新信息對經濟前景的影響。

(4)縮表情況:從6月開始將國債減持步伐放緩至250億美元/月,MBS減持上限維持在350億美元/月。

(1)利率前景:目前政策是限制性的;下次政策利率調整不太可能是加息;若要加息,則需看到證據表明政策不足以將通脹降至目標水平;如果通脹持續性更高且勞動力市場保持強勁,那麼推遲降息可能是合適的,將逐次作出決定,且取決於數據;不知道還需要多久才能降息;需要嚴重的就業問題才能作出降息反應。

(2)通脹前景:通脹仍然過高且近期缺乏進展,前景並不確定,短期通脹預期已經上升;在通脹方面獲得更大信心可能需要比之前預期的時間更長;預期是今年通脹將回落,但對此的信心較低。

(3)經濟前景:勞動力市場仍相對緊張但平衡程度有所改善;由於移民,美國經濟潛在產出出現顯著增加;駁斥滯脹情景的討論從何而來。

(4)縮表情況:減緩步伐並不意味縮表幅度會比預期更小,目前的減緩是為了確保一個平穩的過程。

(5)市場反應:聲明後與鮑威爾發佈會期間,美股、加密貨幣整體走高,黃金一度上行超30美元,美債2Y一度下行約9BP,美元走弱帶動其他貨幣走強。

(6)最新預期:截至發稿,利率期貨定價美聯儲2024年降息總幅度約為35BP,較會前上行6BP;9月降息的概率為66%,11月超90%。

2、高通盤後一度升超5%,一季度業績和二季度指引好於預期

5.2 高通第二財季調整後EPS為2.44美元,分析師預期2.32美元。第二財季調整後營收93.9億美元,分析師預期93.2億美元。預計第三財季調整後EPS為2.15-2.35美元,分析師預期2.16美元。預計第三財季調整後營收88億-96億美元,分析師預期90.8億美元。高通上半財年中國手機銷售飆升40%。

3、Doordash盤後大跌超15%,高管出售價值102.79萬美元普通股股份

5.2 Doordash一季度營收25.1億美元,分析師預期24.5億美元。一季度訂單6.20億,分析師預期6.0768億。一季度調整後EBITDA為3.71億美元,分析師預期3.685億美元。預計二季度調整後EBITDA為3.25億-4.25億美元,分析師預期3.944億美元。

此外,根據美國證券交易委員會美東時間5月1日披露的文件,DoorDash高管Adarkar Prabir擬於5月1日出售8,000股普通股股份,總市值約102.79萬美元。Adarkar Prabir自2024年2月1日起至今合共已減持該公司4.26萬股股份,總價值約501.73萬美元。

4、Carvana盤後升近32%,一季度業績超預期

5.2 Carvana一季度營收30.6億美元,分析師預期26.8億美元。一季度調整後EBITDA為2.35億美元,分析師預期1.309億美元。一季度調整後EBITDA利潤率7.7%,分析師預期4.49%。一季度零售車輛部門銷售91,878輛,分析師預期84,094輛。

5、外媒:特斯拉退出下一代一體化壓鑄製造工藝

5.1 據外媒北京時間週三深夜援引兩位消息人士報道,特斯拉已經放棄了在其首創的千兆鑄造(gigacasting、一體化壓鑄)工藝方面進行創新的雄心勃勃的計劃,這是其在銷量下滑和競爭加劇的情況下正在縮減開支的又一跡象。特斯拉一直是千兆鑄造的領軍企業,這種尖端技術使用巨大的壓力機,以數千噸的壓力壓鑄汽車底盤的主體部分。兩位熟悉內情的消息人士透露,特斯拉選擇堅持採用更成熟的三段式車身鑄造法,該公司最近兩款新車型Model Y和Cybertruck皮卡就是採用的這種三段式方法。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)16:00 歐元區4月製造業PMI終值

(2)19:30 美國4月挑戰者企業裁員人數

(3)20:30 美國至4月27日當週初請失業金人數

(4)20:30 美國3月貿易帳

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