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隔夜美股全覆盤(5.1)| AMD盤後一度跌逾9%,AI芯片業務展望遜於預期;SMCI盤後一度大跌15%,本季業績miss,下季指引beat並上修全年預期

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌,明星科技股普跌,特斯拉跌超5%。截至收盤,道指跌 1.49%,納指跌 2.04%,標普跌 1.57%。美國十年國債收益率升 1.473%,收報4.684%,相較兩年期國債收益率差-35.3個基點。恐慌指數VIX升 6.68%,布倫特原油收跌 1.51%。現貨黃金昨日跌 2.12%,報2286.05美元/盎司。美元指數昨日升 0.64%,報106.33。

美國4月芝加哥PMI錄得37.9,為2022年11月以來新低;美國第一季度勞工成本創一年來最大增幅。美國2月FHFA房價指數月率錄得1.2%,為2022年4月以來最大增幅。美國2月S&P/CS20座大城市房價指數年率錄得7.3%,為2022年10月以來最大增幅。據“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos:這次美聯儲會議可能又是一次“觀望”會議。然而,這一次的關注點可能傾向於美聯儲對通脹和工資上行風險的表態,而不是關於下行風險或良性通脹的態度。

韓國央行罕見宣佈考慮中長期內買入更多黃金。以軍參謀長批准拉法軍事行動最終計劃。以總理:無論是否達成停火協議都將進入拉法並消滅哈馬斯。據世界黃金協會:央行購金和場外投資在3月推動金價再度走強。日本央行數據顯示,4月29日日本可能干預了外匯市場,干預總額可能為5.51-5.26萬億日元。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收跌:醫療、日常消費、公用事業、金融、工業、通訊、原料、房地產、半導體、科技和能源分別收跌0.07%、0.44%、0.52%、0.98%、1.59%、1.67%、1.82%、1.84%、2.09%、2.2%和2.98%。

概念板塊方面,航空ETF跌2.24%,旅行服務板塊跌1.91%,高端酒店萬豪跌1.81%,愛彼迎跌2.27%,挪威郵輪跌1.36%。太陽能板塊跌3.25%。金融科技板塊方面,PayPal收升1.39%,NU跌1.36%。網絡安全板塊跌2%,SQ跌3.07%。

中概股多數收跌,KWEB跌2.93%。台積電跌 0.84%,阿里跌 2.04%,阿里將於2024年5月14日公佈2024年3月底季度及2024財政年度業績。拼多多跌 1.29%,京東跌 3.35%,理想跌 2.49%,新東方跌 6.33%,蔚來升 2.61%,好未來跌 4.9%,小鵬升 0.37%,名創優品跌 2.9%,瑞幸咖啡升 0.1%。

大型科技股多數收跌。微軟跌 3.21%,微軟計劃在印尼投資17億美元,並將在印尼擴建數據中心。蘋果收跌 1.83%,英偉達跌 1.54%,谷歌收跌 1.94%,亞馬遜跌 3.29%,盤後一度升逾6%,Q1財報全面超預期:廣吿和雲業務增長強勁,將繼續大規模投資AI。Meta跌 0.57%,歐盟委員會對Meta啟動正式調查程序。禮來升 5.95%,特斯拉跌 5.55%,特斯拉和百度地圖獨家深度定製車道級高輔地圖;特斯拉加州銷量連續第二個季度下滑,受歡迎程度或已到頂。諾和諾德升 1.13%。AMD盤後一度跌逾9%,AI加速器芯片的年銷量預期上調後僅為40億美元,遠遜於英偉達。

03 每日焦點

1、AMD盤後一度跌逾9%,AI加速器芯片的年銷量預期上調後僅為40億美元,遠遜於英偉達

5.1 AMD第一財季營收55億美元(vs 54.5)調整後EPS 0.62美元(vs 0.61)研發支出15.3億美元(vs 15)調整後運營收益11.3億美元(vs 11.1)資本支出1.42億美元(vs 1.184)調整後運營利潤率21%(vs 20.8%)

預計第二財季營收54-60億美元(vs 57.2,客户對視頻遊戲硬件中的芯片需求疲軟阻礙了業績增長)經調整毛利率約53%(vs 53%) AMD首席執行官表示,第一季度公司服務器CPU份額增加;公司AI加速器的業務預期上調至40億美元雖然高於之前預測的35億美元,但不及部分分析師的最高期望值是80億美元。首席執行官蘇姿豐在電話會議上表示,公司面臨的一個挑戰是如何生產出足夠多的芯片來滿足需求。AMD對當前季度的營收預測也不温不火。

2、超微電腦第四財季調整後每股收益指引高於預期,並上修全年預期

5.1 超微電腦第三季度營收38.5億美元(vs 39.6)調整後EPS 6.65 美元(vs 5.74)毛利率15.6%(vs 15.3%)

預計第四財季淨銷售51-55億美元(vs48.6)調整後EPS 7.62-8.42美元(vs 7.13)

將24財年展望從143-147億美元提高至147-151億美元,預計全年調整後EPS為23.29-24.09美元(vs 21.85)

3、Pinterest盤後一度升近24%,第一財季調整後每股收益高於預期

5.1 美國互動媒體與服務公司Pinterest第一財季營收7.4億美元(vs 7.003)調整後EPS 0.2美元(vs 0.14)每用户平均收入1.46美元(vs 1/39)調整後息税前利潤1.129億美元,分析師預期7480萬美元

預計第二財季調整後運營費用4.9億-5.05億美元

4、亞馬遜盤後一度升逾6%,第一財季銷售淨額高於預期

5.1 亞馬遜第一財季銷售淨額1433.1億美元(vs 1425.9)AWS淨銷售額250.4億美元(vs 241.1)營業利益率10.7%(vs 7.63%)

預計第二財季銷售淨額1,440-1,490億美元(vs 1502.1)經營利潤100-140億美元。

5、蘋果挖走谷歌員工 組建人工智能團隊

4.30 據英國金融時報,蘋果從谷歌挖來了數十名人工智能專家,並在蘇黎世建立了一個祕密的歐洲實驗室,這家科技巨頭正在組建一個團隊,在開發新的人工智能模型和產品方面與競爭對手展開競爭。對數百份領英個人資料以及公開招聘和研究論文的分析發現,蘋果近年來大舉招聘,以擴大其全球人工智能和機器學習團隊。蘋果特別瞄準了谷歌的員工,自2018年挖來John Giannandrea擔任其人工智能高管以來,這家公司從競爭對手那裏吸引了至少36名專家。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:15 美國4月ADP就業人數

(2)21:45 美國4月標普全球製造業PMI終值

(3)22:00 美國4月ISM製造業PMI

(4)22:00 美國3月JOLTs職位空缺

(5)22:00 美國3月營建支出月率

(6)次日02:00 美聯儲公佈利率決議

(7)次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會

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