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大行评级|花旗:上调华润万象生活目标价至33.8港元 派息逐步提升

花旗发表报吿指,考虑到华润万象生活的商业优势及市场份额成长,认为凭借建立于空间、客户、产品/服务、日益关注会员价值,以及技术升级之间的正面协同商业模式,集团于2021年至2025年的业务发展计划将可顺利实践。花旗将华润万象生活目标价由33港元上调至33.8港元,评级“买入”。

花旗亦预期华润万象生活的利润复合年度成长率(CAGR)为20%。主要因应集团旗下101间商场中有81%名列当地零售额前三名,并预计商场零售额增长约20%,同店销售增长8%至10%,每年平均新增15至20个商场;集团定位为城市空间营运商,去年第三方新合约按年增64%;以及集团透过优化组织结构及技术采用以获得成本优势。

此外,报吿引述管理层称,料今年旗下商场零售销售增15%至20%,同店销售长8%至10%;且在现金充裕、强劲经营现金流等下,公司积极提升股东回报,派息逐步提升,2023年度派息比率上调至55%,意味股息率达4.4%。

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