《大行报告》大摩降京东健康(06618.HK)目标价至34.5元 评级「与大市同步」
摩根士丹利研究发表报告,在京东健康(06618.HK)公布去年第四季业绩后调整估算,收入预测大致不变,预期2024年、2025年及2026年收入分别增长17%、15%及13%,不过下调毛利率及经营利润率的预测,以反映公司更集中于线上线下整合,需要作出前期投资,并下调利息收入预测。三年期间经调整纯利预测分别下调9%、14%及11%,不过有关估算并未计及潜在并购。
因应有关调整,该行将京东健康目标价由40元下调至34.5元,评级「与大市同步」。
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