《大行报告》大摩升澳博(00880.HK)目标价至2.15元 评级「减持」
摩根士丹利发表研究报告,将澳博(00880.HK)2024年自营赌场中场博彩收入计算的市场份额预测下调至7.3%,其中上葡京的市场份额预料由上季的1.3%升至1.4%,同时预测上葡京的经营开支及中场开投资额将进一步增加,拖累全年EBITDA料下降4%。
不过,大摩预测今年澳博经营及维护费用将处於较低水平,推动每股盈利增长3%。由於中场市场份额预期下降,该行并将2025年EBITDA预测下调7%。2025年每股盈利预测因此下调9%。
目前大摩对澳博2024至2026年每股盈利预测为0.05、0.19及0.28元,目标价则从1.9元上调至2.15元,评级「减持」。
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