大和发表报告，关注龙源电力(00916.HK)去年第四季业绩表现，认为盈利有可能较市场预期逊色。该股近期股价强势，2月升18.1%、3月初至今升3.3%。市场预期仍然进取地高，估计去年盈利76.87亿元人民币，按年升57%，若果本月27日公布的业绩最终未达预期，股价有可能调整，将其评级由「跑赢大市」下调至「持有」，目标价由5.3元略升至5.5元，以反映在市场重估国企下，其今年预测市账率由0.5倍升至0.52倍。 该行认为公司今年首季表现并不吸引，首两个月风电发电量按年跌0.6%。该行对公司今明两年每股盈利预测，较市场预期低8%至9%，主要因为对电价及风电产能使用时间的估算不同。