《大行報告》大華繼顯降藥明康德(02359.HK)目標價至28元 年度業績略遜預期
大華繼顯發表研究報告指,藥明康德(02359.HK)2023年的營業收入和調整後淨利潤,分別按年增長2.5%及15.5%,相關表現略低於該行預期。另外,由於美國《生物安全法案》草案可能對公司服務需求帶來相當大的不確定性,管理層對2024年的收入指引相對較為保守,料為383億元人民幣至405億元人民幣。
因應以上情況,大華繼顯將藥明康德2024年至2026年的收入增長預測,由8.3%下調至3.3%,以反映公司業績表現較低的增長可見度。同時將藥明康德的目標價由40港元下調至28港元,維持「沽售」評級。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。