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隔夜美股全覆盤(3.12)| 三大股指升跌互現,芯片股領跌,中概股指數逆勢收升2%;加密貨幣持續走高,比特幣突破7.2萬美元

01 大盤

昨夜美股三大股指升跌互現,芯片股領跌,中概股指數逆勢收升2%。截至收盤,道指升 0.12%,納指跌 0.41%,標普跌 0.11%。美國十年國債收益率升 0.584%,收報4.1%,相較兩年期國債收益率差-43.8個基點。恐慌指數VIX升 3.26%,布倫特原油收升 0.65%。現貨黃金昨日升 0.18%,報2182.81美元/盎司。美元指數昨日升 0.1%,報102.84。

加密貨幣持續走高,比特幣突破7.2萬美元,以太坊站上4000美元大關,年內累升逾70%。俄羅斯據悉考慮在選舉後通過數十億美元的增税方案來資助與烏克蘭的衝突。拜登公佈7.3萬億美元預算案,包括未來10年每年削減3萬億美元赤字,並對富人和企業增税、為中產減税。但這份預算案几無可能在國會通過。日本第四季度GDP年率修正值“轉正”令日本央行加息傳聞升温,日本東證指數與日經225指數盤中一度大跌3%。據歐洲央行管委卡茲米爾:歐洲央行應該等到6月份再進行首次降息,急於行動既不明智也沒有好處。

02 行業&個股

行業板塊方面,除原料、能源、日常消費、公用事業和金融分別收升1.13%、1.03%、0.55%、0.5%和0.17%外,其他標普6大板塊悉數收跌:半導體、工業、房地產、科技、通訊和醫療分別收升1.33%、0.52%、0.5%、0.27%、0.19%和0.05%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.4%,旅行服務板塊跌0.17%,高端酒店萬豪跌0.72%,愛彼迎跌1.16%,挪威郵輪跌0.95%。太陽能板塊跌0.29%。金融科技板塊方面,PayPal收升1.81%,NU升4.34%。網絡安全板塊升0.33%,SQ升0.98%。

中概股升跌互現,KWEB升2.92%。台積電跌 5.02%,據台灣《工商時報》:台灣考慮將台積電電價上調至多30%;據知情人士透露,台積電將獲得逾50億美元的聯邦撥款。阿里升 1.78%,拼多多升 1.4%,京東升 5.33%,理想升 0.36%,新東方跌 1.29%,蔚來升 5.17%,小鵬升 5.57%,小鵬與大眾汽車集團簽訂戰略技術合作聯合開發協議並且訂立聯合採購計劃;據中汽協:中國2月份汽車銷售同比下降19.9%,1-2月新能源汽車銷量同比增長29.4%。好未來升 5.67%,名創優品升 5.04%,瑞幸咖啡跌 2.61%。

大型科技股升跌互現。微軟跌 0.42%,蘋果收升 1.18%,英偉達跌 2%,亞馬遜跌 1.93%,谷歌收升 1.94%,Meta跌 4.42%,禮來跌 3.64%,諾和諾德跌 1.38%,特斯拉升 1.39%,特斯拉上調美國Model Y部分車型售價1000美元;特斯拉德國工廠預計今日恢復供電,全面恢復生產的時間尚不明確;據特斯拉CEO埃隆·馬斯克:xAI將於本週開源AI聊天機器人Grok。AMD跌 4.34%。

MSTR升4.11%,MicroStrategy以8.217億美元現金購買了12,000個比特幣;截至2024年3月10日持有約205,000個比特幣。DAL升1.04%,BA跌3.02%,據達美航空CEO:波音737 Max 10飛機或推遲至2027年交付。MRK跌0.59%,默沙東完成對Harpoon Therapeutics收購。

03 每日焦點

1、超級看升英偉達的ETF吸金規模和成交量雙創紀錄 被視為散户情緒指標

3.12 人工智能多頭越來越青睞一隻兩倍做多英偉達的交易所交易基金(ETF),推動該基金的成交量和資金流入雙雙創下歷史紀錄。隨着英偉達週一延續上週五的跌勢,繼上週獲得2.52億美元創紀錄資金淨流入之後,兩倍做多英偉達的GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(代碼NVDL)週一成交量達到歷史次高水平。該基金為投資者提供的回報兩倍於正股單日回報,自2022年底推出以來規模已增至14億美元。JonesTrading的ETF主管Dave Lutz稱,鑑於該ETF的成交量規模,“NVDL的活動是散户情緒和活動的關鍵指標”。

2、加密貨幣狂潮席捲韓國 加密貨幣交易量超過股市

3.11 比特幣價格上升,韓國加密貨幣交易狂潮再度興起。據韓國媒體報道,週日韓國國內的加密貨幣交易所交易量達到了創紀錄的11.8萬億韓元(約合90億美元),超過了週五韓國股市的交易量,為11.47萬億韓元(約合87億美元)。11.8萬億韓元是韓國五個最大韓元市場的交易總額,包括Upbit(8.8萬億韓元)、Bithumb(2.7萬億韓元)、Coinone(1764億韓元)、Gopax(552億韓元)和Coinone(320億韓元)。Upbit交易所交易量前五的加密貨幣是比特幣、SPACE ID、IQ幣、0x幣和柴犬幣的韓元交易對。

3、特朗普罕見發聲:我反對封殺TikTok,臉書才是美國的真正敵人

3.11 美國共和黨總統參選人特朗普罕見發聲支持TikTok。美國媒體報道稱,當地時間3月7日晚,美國共和黨總統參選人特朗普在社交網站Truth Social上寫道:“如果趕走了TikTok,Facebook的業務就會翻番”。他還寫道不希望在上次選舉中作弊的Facebook做的更好,他們才是(美國)人民真正的敵人。

特朗普對TikTok的看法與現任美國總統拜登形成鮮明對比。拜登曾表示,如果國會通過禁止TikTok的法案,他將簽署該法案。

4、在AI繁榮推高英偉達的同時,數十億美元資金湧向沽空波動性的ETF

3.11 趁着AI繁榮,英偉達等成為贏家,帶動美股基準股指不斷創新高。在美國股市的中心,一個不那麼引人注目的現象正在展開:投資者資金大規模下沉到那些業績暗示股市將歸於持久冷靜的投資策略。Global X ETFs彙編數據顯示,賣出期權類ETF(押注股市將趨於冷靜的策略)規模在最近兩年增長三倍,刷新歷史最高至640億美元。

5、甲骨文雲營收增長24%

3.12 甲骨文第三財季調整後EPS為1.41美元,分析師預期1.38美元。第三財季調整後營收132.8億美元,符合分析師預期。第三財季雲營收(IAAS+SAAS)為51億美元,按恒定匯率增長24%,分析師預期50.6億美元。第三財季雲服務和許可支持營收99.6億美元,同比增長12%。第三財季運營利潤率44%,分析師預期42.9%。第二代人工智能(Gen2 AI)需求“實質性地”超過供應。

甲骨文:此前的2026財年展望可能過於保守

3.12 甲骨文稱,公司很快將與英偉達發佈激動人心的聯合聲明;此前的2026財年展望可能過於保守;預計第四財季資本支出將因雲計算中心而“大幅增加”;預計第四財季調整後每股收益為1.62-1.66美元;預計剔除Cerner外的雲服務總收入將增長22-24%;預計第四財季(不包括Cerner)收入將增長6-8%;預計2025財年用於數據中心建設的資本支出將達到100億美元。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:30 美國2月未季調CPI年率

(2)20:30 美國2月季調後CPI月率

(3)20:30 美國2月未季調核心CPI年率

(4)20:30 美國2月核心CPI月率

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