《大行报告》摩通降汇控(00005.HK)目标价至74元 评级「增持」
摩根大通发表报告指,汇丰控股(00005.HK)公布第四季业绩后,摩通将汇控2024至2026财年每股盈测分别下调6%、3%、3%,原因是净利息收入预测被下调及成本假设被轻微上调,但2024财年拨备假设略降,抵销部分影响。
该行对汇控股票回购的预测没有做任何调整,目前预期在公布第二季业绩同时,将公布就加拿大业务处置而派发的每股0.21美元特别股息。
由于盈利下调,摩通将汇控港股目标价由81元下调至74元,但仍维持「增持」评级,因为见到管理层对通过回购股份和派发股息来维持ROTE和资本回报的坚定和明确的承诺。
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