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《大行报告》汇丰研究:澳门博彩业龙年开局稳健 重申「买入」金沙中国(01928.HK)、永利澳门(01128.HK)、美高梅中国(02282.HK)及银娱(00027.HK)
汇丰研究发表报告指,本月至今澳门赌收为125亿元澳门元,过去两周日均赌收为7.14亿元澳门元。根据该行估计,今年春节内地游客人数是2019年同期水平的101%,中场数目亦已超过2019年同期水平。 报告指,澳门博彩股股价自2月1日以来已上升12%,恒指同期上升4%,主要因为市场预期澳门博彩股龙年开局稳健,但目前亦见到一些春节后的获利回吐,于昨日(19日)该板块下跌2%,恒指同期下跌1%。 汇丰研究认为,虽然消费支出前景疲软仍是关注点,但认为澳门博彩股仍有大规模可持续复苏的潜力。以2024年EV/EBITDA的11倍计算,目前行业估值便宜。 该行看好金沙中国(01928.HK)和永利澳门(01128.HK),因两者风险回报较高,目标价分别为33元及9元,评级均维持「买入」。美高梅中国(02282.HK)的市场份额具有防御性,银娱(00027.HK)往绩表现稳健,因此亦重申「买入」评级,目标价分别为15元及52.5元。
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