《大行报告》星展降中电信(00728.HK)目标价至6.1元 评级「买入」
星展发表研究报告指,中电信(00728.HK)的产业数字化业务其主要的收入增长动力,占增量服务收入的70%以上。该行预计,集团2024财年于该业务板块收入将按年增约18%。
星展指,由于宏观经济疲弱导致企业开支疲软,将2023至25财年各年盈测分别下调1%、3%、9%,又相信5G普及率提高及产业数字化业务快速增长所带来的ARPU提升,应会支持集团2023财年盈利增长约11%,而2024及25财年则料增10%和11%。
该行维持集团「买入」评级,目标价由6.3元下调至6.1元,认为公司预测股息率达7%属具吸引力。
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