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興證國際(06058.HK):發行於2027年到期的3億美元浮動利率有擔保債券
格隆匯 01-29 08:07

格隆匯1月29日丨興證國際(06058.HK)發佈公吿,2024年1月26日,由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行的累計投標機制後,公司、興業證券股份有限公司(“擔保人”)、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人就債券發行訂立認購協議。

債券發行的所得款項總額為3億美元。公司擬將債券發行的所得款項淨額,包括債券發行的所得款項扣除包銷折扣及佣金以及有關債券發行的其他開支,用於公司為現有債務再融資。公司將向聯交所申請批准本債券以僅向專業投資者發行債務的方式上市及買賣。

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