旭辉控股(00884.HK)表示，已向协调委员会和债券持有人小组提出有关境外流动资金状况全面解决方案的最新提案。 该提案解决公司在无担保贷款授信、美元计价优先票据、优先永续证券和可换股债券项下的境外债务，以及截至交易生效日期的应计利息。该提案考虑向适用债务项下的债权人提供五个选项，将其适用债务转换为不同的美元计价票据或美元╱人民币计价贷款，为该等债权人提供不同结构，包括无本金削减的纯展期、小幅本金削减的展期、本金大幅削减的展期以及附带部分转股的展期，以满足该等债权人不同的偏好和需求。 公司指，力求通过对公司综合资产负债表进行去杠杆化，目标约33亿美元至40亿美元，及制定一个可持续的摊销时间表解决适用债务项下的境外债务总额，因此选项包含了本金削减和转股的元素。另外，公司考虑向支持该提案的债权人提供同意费。 公司指，自2023年下半年至2023年期间，境内开发项目所产生的累计现金流总额在偿还项目层面债务之后估计约为1,040亿元至1,150亿元人民币(下同)。截至2023年6月30日，集团投资物业公平值约为456亿元，而集团考虑因应市况及资产营运状况，逐步出售其一部分投资物业及境外资产，预期可为集团增加整体流动资金约120亿元至140亿元。可偿还境外债务的累计现金流总额估计约为300亿元至350亿元。