大行评级|摩根大通:维持中海物业“增持”评级 目标价9港元
中海物业终止以9.5亿元向同系公司中国建筑兴业收购通信工程咨询业务,摩通发表报吿指,相信消息对股价利好,因为有关决定反映管理层愿意聆听投资者的声音并修正错误。以宝龙商业为例,2022年6月宣布终止向母公司宝龙地产收购上海物业后,单日股价大升8%,因此预期中海物业股价亦有正面反应。摩通指,公司10月公布该项收购后两日内,股价下跌27%,主要因为目标公司的增长前景不明朗,交易市盈率较公司整体市盈率为高,收购作价似乎亦不合理。公司终止收购估计对财务影响有限。该行指,中海物业主要股东中海外集团是首十位国营房企,具有强劲支持,加上管理层更加积极管理利润率趋势,竞投第三方项目亦更加进取,相信三年的盈利复合年增长率超过20%,明年预测市盈率9倍,估值吸引,维持“增持”评级,目标价9港元。
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