《大行报告》大和削东方甄选(01797.HK)目标价至29元 料中期经调整净利润5.83亿人民币
大和发表报告指,东方甄选(01797.HK)将于本月底公布2024财年上半年业绩。该行预测,集团上半财年收入将达到27亿元人民币(下同),按年增长29%,经调整净利润为5.83亿元。根据市场数据,该行预计其GMV约为54至56亿元,其中大部分来自抖音,其次是淘宝和东购自己的应用程式。
在该行11月份与管理层会谈中,投资者对淘宝直播的GMV表现表示好奇。不过,管理层没有透露淘宝的GMV数据,但表示淘宝在同日对比中创造了更高的GMV。
该行下调预测,以反映剥离教育业务和2024财年额外的股票薪酬支出。目标价由41港元削至29港元,评级「持有」。
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