據安哥拉國家通訊社12月21日報道，安哥拉礦產資源、石油和天然氣部長迪亞曼蒂諾·阿澤維多於當天宣佈，安哥拉將退出石油輸出國組織（歐佩克）。據悉，安哥拉退出歐佩克的決定是在部長會議上做出的，安哥拉總統若昂·洛倫索已於12月21日簽署總統令。據悉，安哥拉是撒哈拉以南非洲地區最大的石油出口國之一。在11月的歐佩克部長級會議上，兩國都對其產量配額表示不滿，兩國都試圖提高產量以確保外匯收入。

多家國有大行將再次下調存款掛牌利率，不同期限的定期存款及大額存單利率下調幅度不等。12月21日，工商銀行APP發佈《調整人民幣儲蓄存款利率相關説明》，自2023年12月22日起下調存款掛牌利率，主要涉及3個月、6個月、一年、兩年、三年、五年期定期存款和大額存單。中國農業銀行也於12月22日下調人民幣存款利率，其中定期整存整取三個月、半年和一年期利率均下調10個基點，一年期利率降至1.45%；二年期下調20個基點至1.65%；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.95%和2.00%。

據瞭解，包括建設銀行、中國銀行、農業銀行、郵儲銀行等多家銀行也將從22日起調整存款掛牌利率。多家全國性股份制銀行也將跟進調整。從去年9月份以來，各家商業銀行的存款掛牌利率已進行了三輪下調，工商銀行等大型銀行最近一次調整是今年9月1日。

美股方面，美國上週申請失業救濟人數略有增長，同時三季度GDP增長低於市場預期強化了市場對美聯儲明年降息的預期，美股集體收升。截至收盤，納指升1.26%，標普500指數升1.03%，道指升0.87%。

大型科技股普升，蘋果跌0.08%，微軟升0.79%，谷歌升1.5%，亞馬遜升1.13%，英偉達升1.83%，Meta升1.38%，特斯拉升2.98%。熱門中概股多數上升，納斯達克金龍指數大升超3%。台積電升2.51%，拼多多升0.2%，阿里升3.97%，京東升5.86%，理想跌0.03%，蔚來升4.67%，小鵬升1.36%。

全球資產表現上，國際原油盤中曾跌超2%，後在美元走軟的助推下，收窄多數跌幅，本週首度收跌。PCE通脹指標公佈後，十年期美債收益率迅速掉頭下行，一度下破3.83%，又創近五個月新低；美元指數加速下跌，逼近四個月低位。離岸人民幣一週來首次盤中失守7.16，後一度升超200點。

1. 美國又有16州就禁止特朗普參選提起訴訟

《紐約時報》援引“法律戰”網站(Lawfare)的統計數據稱，美國至少又有16州對美國前總統特朗普提起訴訟，要求禁止其參加2024年總統選舉的共和黨候選人選拔流程。此前，科羅拉多州最高法院禁止美國前總統特朗普參加2024年總統選舉的共和黨黨內初選。特朗普競選總部發言人史蒂文•張認為科羅拉多州法院的裁決不正確，稱裁決結果將引起爭議。

2. 耐克盤後大跌11%，警吿第三財季營收將下降

耐克第二財季每股收益1.03美元，分析師預期0.85美元；第二財季營收133.9億美元，分析師預期134.6億美元；第二財季大中華營收18.6億美元，分析師預期19.7億美元。耐克在盤後交易中的跌幅擴大至11%，公司預測第三財季營收將略有下降，第四財季營收將以低個位數速度增長。耐克還在採取措施精簡組織，預計這將導致税前重組費用約為4億至4.5億美元，這主要與員工管理成本有關。

3. 報道稱波音或恢復對華交付 737 MAX

行業刊物《氣流》20日稱，波音公司獲得了中國監管機構的一項關鍵許可，這使這家公司在凍結交付4年多後，朝着恢復向中國交付737 MAX飛機又邁進了一步。報道稱，波音公司在一份聲明中説：“我們將繼續支持我們在中國的客户，並準備好在時機到來時向我們的客户交付產品。”

4. 蘋果正式在美暫停銷售Apple Watch Series 9及Ultra 2

12月22日，蘋果美國官網顯示，Apple Watch Series 9和Ultra 2正式下架，以遵從美國禁令；Apple Watch SE售賣未受影響。因涉專利糾紛，蘋果此前宣佈將在美暫停銷售Apple Watch Series 9及Ultra 2。美東時間12月21日下午3點起，上述兩款智能手錶產品將無法再從蘋果美國官網購買，庫存將在12月24日售罄後不再補貨。

5. 貝索斯的藍色起源據稱有意收購SpaceX勁敵

據媒體援引消息人士報道，亞馬遜創始人傑夫·貝索斯旗下的太空公司藍色起源有意收購聯合發射聯盟（ULA）。消息人士稱，聯合發射聯盟已經收到了藍色起源的收購要約，不過藍色起源面臨着私募股權巨頭Cerberus的競爭，Cerberus同樣向聯合發射聯盟發出了收購要約。

6. 阿根廷總統米萊簽署法令，進一步放鬆經濟管制

阿根廷總統米萊當地時間12月20日晚間在全國電視講話中宣佈已簽署一項經濟改革法令，公佈一系列放鬆阿根廷經濟管制的措施，包括國營企業私有化、取消出口限制和結束價格管制，廢除一系列有關租金、供應和貨運的法律。米萊列出了最初的30項政策，並補充説更廣泛的計劃包含約300項措施。他表示，阿根廷的危機源於財政問題。

7. 美宣佈將13家中國實體列入出口管制“未經驗證清單”，商務部迴應

當地時間12月19日，美國商務部宣佈將13家中國實體列入出口管制“未經驗證清單”。對此，商務部新聞發言人表示，中方注意到有關情況。美方做法罔顧雙方合作事實、損害雙方合作基礎，阻礙企業開展正常經貿活動，破壞市場規則和國際經貿秩序，中方對此堅決反對，美方應立即停止對中國企業的無理打壓。中方將堅決維護中國企業的合法權益。

8. 事關併購重組！上交所召開座談會

上交所召開滬市上市公司併購重組座談會，聚焦科技創新領域併購重組，圍繞市場普遍關注的估值合理性、業績承諾監管、支付工具選擇及重組審核效率等問題進行交流。據悉，監管部門正在積極研究建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業併購重組“綠色通道”，優化“小額快速”審核機制，以落實好“適當提高輕資產科技型企業重組的估值包容性”政策。

9. 住建部：明年因城施策、一城一策 實現房地產供求關係平衡

全國住房和城鄉建設工作會議在北京召開，住建部部長倪虹在會上強調，明年將因城施策、一城一策，實現房地產供求關係平衡；進一步加大首套住房、二套住房政策落實力度；保交樓工作落實屬地責任，加強預售資金監管，加快預售制度改革；一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求，住建部將會同金融監管總局指導房地產融資。

10. 董宇輝：並沒有離開東方甄選

12月21日，新東方CEO周成剛與董宇輝在東方甄選賬號直播，董宇輝對近期一些熱議問題進行迴應。董宇輝稱，第一，雖然將組建個人工作室，但自己並未離開東方甄選。第二，此前公佈的董宇輝個人工作室由東方甄選100%控股，董宇輝表示，自己所有的營業額都是在這一家上市公司的報表裏。第三，未來直播間裏其他主播能量到一定程度後，俞敏洪也會酌情為其開闢單獨直播間。

11. 葉飛案正式落幕：獲刑三年並處罰金五十萬元

近日，青島市中級人民法院發佈一批證券期貨犯罪典型案例，其中一例為網絡大V葉某夥同他人炒作操縱證券市場案。記者從知情人士處獲悉，該案中葉某即為葉飛。隨着處罰落地，時隔兩年多，葉飛案也正式落幕。鑑於葉某是從犯並且具有坦白情節，青島中院以操縱證券市場罪判處其有期徒刑三年，並處罰金五十萬元。

12. 華為智選車推出獨立門店，預計2024年達到800家

華為正在為智選車建設獨立的鴻蒙智行門店，預計2024年，華為新建的鴻蒙智行門店數量將達到800家左右，2025年衝擊1000家。據悉，理想汽車門店數量預計在明年也超過800家。

13. 小鵬汽車即將停售“最老”產品G3

從三位知情人士處獲悉，小鵬汽車正計劃停止更新G3這條產品線，並可能設計一款新產品以平替G3這條產品線。一位知情人士稱，在售的G3i仍可接受預定和購買，但這條產品線已經不會推出改款車型，主要商圈門店也已經不再展示G3i的車型，“它會被逐步暫停生產，清理庫存，並被新的產品替代。”

14. 獨家供貨某頭部廠商新機型？匯創達迴應

從產業鏈獲悉，匯創達已成為某國內頭部手機廠商即將發佈的主力機型的獨家連接器供應商。同時，其防水開關也已建立合作，在產業鏈導入過程中。對此，匯創達證券部人士表示，公司有直接供貨，但消費電子產品種類多，公司不是獨供。據公司瞭解，還有其他供應商供貨。具體口徑以手機廠商發佈為準。

15. 寧德時代：與賽力斯集團達成戰略合作

據寧德時代官微12月21日消息，賽力斯集團與寧德時代全面深化戰略合作，寧德時代將長期為AITO問界系列車型提供高質量電池產品，並在新產品研發、新技術和新材料的應用方面深度協同。

16. 寧德時代逆市擴產 子公司四川時代擴建項目節能報吿獲批

日前，四川經信廳發佈關於宜賓三江時代新能源科技有限公司四川時代動力電池生產基地P5擴建項目的節能審查意見。文件顯示，原則同意該項目節能報吿。據瞭解，該項目總投資637400萬元。項目建設電芯生產線、模組/無模組PACK工藝生產線及生產配套附屬設施。項目建成後，形成年產61GWh鋰離子動力電池的生產能力（分兩期建設，其中7期年產30.5GWh鋰離子動力電池，8期年產30.5GWh鋰離子動力電池）。建設週期48個月。

1. 中國人民銀行召開經濟金融形勢專家座談會

央行召開經濟金融形勢專家座談會，研究當前經濟金融形勢，並聽取相關意見建議。央行黨委書記、行長潘功勝表示，央行將充分吸收各位專家的意見建議，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配,保持信貸合理增長、節奏平穩、結構優化，為經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。

2. 2024年1月1日起我國調整部分商品進出口關税

國務院關税税則委員會發布公吿，2024年1月1日起將調整部分商品的進出口關税，我國將對1010項商品實施低於最惠國税率的進口暫定税率。根據國內產業發展和供需情況變化，在我國加入世界貿易組織承諾範圍內，提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品進口關税。2024年將對20個協定項下、原產於30個國家或者地區的部分商品實施協定税率。中國-尼加拉瓜自由貿易協定自2024年1月1日起生效並實施降税。2024年將適當調整本國子目，增列裝飾原紙、高端鋼鐵產品等税目。調整後，税則税目總數為8957個。

3. 交通運輸部：今年1-11月交通固定資產投資完成3.6萬億元

交通運輸部副部長李揚介紹，一年來，綜合立體交通網越織越密。我們制定的國家綜合立體網的主骨架為“6軸7廊8通道”。同時前11月完成交通的固定資產投資3.6萬億元。今年，綜合運輸服務更加便捷。聚焦“人享其行”，推動了336個城市實現交通一卡通互聯互通，全國高速公路服務區累計建成充電樁2萬個，主要針對當前電動車快速的發展。全面恢復了境內的國際郵輪運輸。

4. 前11月全國網上零售額14萬億元

商務部電子商務司負責人表示，1-11月全國網上零售額14萬億元，同比增長11%，實物網零對社零增長貢獻率達31.4%，佔社零比重達27.5%，創歷史新高。“雙十一”促進消費需求進一步釋放，根據商務大數據監測，11月當月，網零增速較上月加快1.7個百分點。數字、綠色、健康消費熱度攀升，智能手錶、環保塗料、保健按摩器銷售額同比增長超50%。元旦春節臨近激活在線旅遊市場，出境遊在線銷售額同比增長超10倍。

5. 國家開發銀行：加快信貸結構調整，保持政策性開發性業務穩定增長

近日，國家開發銀行黨委召開會議。會議要求，要對標對錶中央經濟工作會議關於做好明年經濟工作的總體要求、政策取向和九項重點任務，結合開發銀行實際，細化貫徹落實的政策舉措。要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，積極服務宏觀政策逆週期和跨週期調節，優化增量、盤活存量，加快信貸結構調整，保持政策性開發性業務穩定增長，發揮好開發銀行在中國特色現代金融體系中的獨特作用。

6. 英國財政大臣亨特：就削減通脹而言 英國央行仍需付出更多努力

英國財政大臣亨特表示，就削減通脹而言，英國央行仍需付出更多努力；希望與瑞士達成的金融服務協議能成為英國與其他方面談判的模板；英國“渴望”從全球吸引企業投資；英國不知道能否“在一段時期內”降低税率。

7. 美國第三季度實際GDP同比增4.9%

美國經濟分析局公佈的數據顯示，美國第三季度實際GDP年化季率終值為4.9%，這一數字與最先公佈的初值4.9%持平，但低於修正值5.2%。BEA指出：“實際GDP的增長反映了消費者支出、私人庫存投資、出口、州和地方政府支出、聯邦政府支出、住宅固定投資和非住宅固定投資的增長。”

1. 乘聯會：12月新能源汽車零售94.0萬輛左右，環比增長11.8%

乘聯會預計，12月狹義乘用車零售市場約為227.0萬輛左右，環比增長9.3%，同比增長4.8%。新能源零售94.0萬輛左右，環比增長11.8%，同比增長46.6%，滲透率約41.4%。全年狹義乘用車零售市場2162萬輛左右，同比增長5.2%，新能源零售約775萬，同比增長36.5%，滲透率35.8%，較去年全年提升8個百分點。 

2. 今年前11個月 中國品牌乘用車銷量同比增長23.8%

據中國汽車工業協會統計分析，2023年11月，中國品牌乘用車市場份額快速增長。2023年11月，中國品牌乘用車共銷售155.6萬輛，環比增長4.8%，同比增長37.9%，佔乘用車銷售總量的59.7%，佔有率比上年同期提升5.4個百分點。2023年1—11月，中國品牌乘用車共銷售1297.8萬輛，同比增長23.8%，佔乘用車銷售總量的55.8%，佔有率比上年同期提升6.6個百分點。

3. 農業農村部：2023年我國農業目錄體系初步形成，全國精品培育品牌144個

近年來，農業農村部大力推進農業品牌打造。2023年，我國農業目錄體系初步形成，全國精品培育品牌144個，省級目錄區域公用品牌1100餘個，企業品牌1700餘個，產品品牌約2000個，31個省（區、市）均出台品牌支持政策，已形成部級統籌抓精品、省級系統抓目錄、市縣推進抓落實的品牌發展促進機制，農業品牌建設工作取得積極進展。

4. 工信部：2024年要出台未來產業發展行動計劃瞄準人形機器人、量子信息等產業

全國工業和信息化工作會議在京召開。會議強調，2024年要深化原材料、消費品“三品”行動，提振新能源汽車、電子產品等大宗消費；2024年支持新能源汽車換電模式發展，抓好公共領域車輛全面電動化先行區試點；2024年要啟動智能網聯汽車准入和上路通行試點；2024年要出台未來產業發展行動計劃，瞄準人形機器人、量子信息等產業；2024年要加快佈局智能算力設施，加強6G預研；2024年要穩妥推進工業領域碳減排 嚴控鋼鐵、水泥、平板玻璃新增產能；預計2023年工業增加值同比增長4.3%以上等。

5. 硅業分會：本週單晶硅片價格遭遇非理性下跌

據中國有色金屬工業協會硅業分會發布數據，本週價格遭遇非理性下跌，P型M10硅片庫存遭遇集中拋售，N型硅片相對有支撐。M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價降至1.92元/片，周環比降幅7.69%；N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價降至2.18元/片，周環比降幅4.39%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價降至3.02元/片，周環比降幅7.36%。

6. 我國可再生能源佔全國發電總裝機超過50%

國家能源局透露，2023年，我國可再生能源成為保障電力供應的新力量，總裝機年內達到14.5億千瓦，佔全國發電總裝機超過50%，歷史性超過火電裝機發電量3萬億千瓦時，約佔全社會用電量的1/3，風電光伏發電量已超過同期城鄉居民生活用電量，佔全社會用電量比重突破15%。

7. Counterpoint ：預計2023年全球智能手機出貨量將同比下降5%

分析機構Counterpoint Research發佈報吿指出，預計2023年全球智能手機出貨量將同比下降5%，達到12億台，為近十年最低水平。然而，預計第四季度出貨量將同比增長3%，達到3.12億台。

8. 中國大陸個人電腦市場將在2024年第二季度迎來增長

市場調研機構Canalys報吿預計，2023年全年中國大陸的個人電腦市場（不含平板電腦）將下降18%，而2024年將出現4%的小幅增長。這一增長勢頭預計將在第二季度及以後實現，其原因是一些戰略性產業的大型企業在IT方面的投資將推動商業需求的進一步復甦。

*ST左江：目前公司相關財務指標尚未改善 持續經營能力存在不確定性

國旅聯合：因公司涉嫌信披違法違規 遭證監會立案

廣汽集團：2023年預計實現汽車產銷分別約251.3萬輛和250萬輛

普利特：擬以簡易程序定增募資不超3億元

格力電器：預計2023年度淨利潤270億元–293億元，同比增長10.2%-19.6%

中國聯通：11月份“大聯接”用户累計到達數98009.4萬户

山西汾酒：擬向甘肅省地震災區捐款1000萬元

歡瑞世紀：電影《三大隊》累計票房收入已超過3.01億元

昨日，A股方面，滬指升0.57%，深證成指升1.08%，創業板指升1.65%。光伏設備、HIT電池及TOPCon電池板塊持續上行，釀酒板塊、遊戲、抖音小店等板塊升幅居前；PEEK材料板塊回調，儀器儀表、汽車服務、非金屬材料等板塊普跌。

港股方面，恒指升0.04%，國指升0.13%，恒生科技指數跌幅收窄至0.44%。大型科技股部分由跌轉升，美團、百度、阿里巴巴升超1%；海運股全天維持強勢行情，光伏股、內房股、物管股、軍工股均走強；汽車股集體下挫，新能源車方向領跌，在線教育股、手遊股多數表現低迷。

主力動向，北上資金淨買入A股12.03億元。寧德時代、比亞迪、隆基綠能分別獲淨買入10.72億元、4.36億元、3.79億元。長安汽車淨賣出額居首，金額為3.66億元。南下資金淨買入港股24.38億港元。南下資金淨賣出騰訊2.06億港元，中海油1.33億港元，小米1.05億港元；淨買入盈富基金6.80億港元，美團3.47億港元，恒生中國企業2.02億港元，理想汽車1.08億港元。南下資金已連續14日淨賣出騰訊，共計58.14億港元。

龍虎榜中，12月21日，共有37只個股上榜龍虎榜，捷榮技術龍虎榜單日淨買入額最多，達1.15億元。涉及機構專用席位的個股有23只，淨買入額前三的是天龍集團、銀寶山新、奧飛娛樂，分別為5452.5萬元、4344.96萬元、3618.27萬元。

兩市融資餘額：截至12月20日，上交所融資餘額報8345.95億元，深交所融資餘額報7554.57億元；兩市合計15900.52億元，較前一交易日減少42.51億元。