越秀地产(00123.HK)附属发行15亿人币公司债券
越秀地产(00123.HK)公布,有关其拥有95%的附属公司广州市城市建设开发有限公司申请公开发行本金总额最高为94亿元人民币(下同)的公司债券,第四期公司债券的发行规模为不超过15亿元。
2023年第四期公司债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据发行申购情况,在总发行规模内,协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。该债券将分为两个品种,当中,五年期固定票面利率的公司债券,发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外,发行人有权于第三年末赎回品种一债券,及债券持有人有权向发行人回售品种一债券;及七年期固定票面利率的公司债券,发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外,发行人有权于第五年末赎回品种二债券;及债券持有人有权向发行人回售品种二债券。
2023年第四期公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的「AAA」信用评级。
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