当地时间周二（11月28日），伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明，副主席查理·芒格（Charlie Munger）的家人几分钟前吿知公司，查理·芒格于当天早上在加州的一家医院中安详去世。伯克希尔董事长兼CEO沃伦·巴菲特在新闻稿中写道，“如果没有查理的灵感、智慧和参与，伯克希尔-哈撒韦公司不可能发展到今天的地位。”

11月28日下午，华为举行智界S7及华为全场景发布会，鸿蒙智行首款纯电轿车智界S7正式发布，售价24.98万元起。华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入。目前，问界M9预订量已经突破3.3万辆，问界新M7大定突破10万辆，智界S7预订突破2万辆。

余承东介绍，华为将通过三种模式，帮助车企造好车、卖好车。三种合作模式分别为零部件供应模式（提供标准化模块）、解决方案模式（提供全栈集成解决方案）、以及近期升级为鸿蒙智行的智选车模式。

美股方面，投资者权衡经济数据及企业财报，同时美联储两位鹰派理事暗示支持12月暂不升息，美股集体收升，道指升0.24%，标普500指数升0.1%，纳指升0.29%。

大型科技股升跌互现，苹果升0.32%，微软升1.08%，谷歌升0.58%，亚马逊跌 0.47%，据媒体周一援引亚马逊知情人士和内部文件显示，亚马逊2022年向美国家庭递送的包裹数量已超过了联合包裹服务公司，成为全美最大快递公司。英伟达跌0.87%，Meta升1.28%，特斯拉升4.51%，特斯拉中国MODEL Y长续航版售价升至30.64万元。

热门中概股升跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.33%。拼多多升18.08%，报139美元创31个月新高，最新总市值1846.74亿美元；阿里跌1.04%，盘中股价跌至近1年新低，截至周二收盘，两者市值差距收窄至约100亿美元。台积电升0.79%，京东跌0.64%，理想升1.49%，小鹏升1.02%，蔚来升0.35%，新东方升2.78%，华住跌0.22%，瑞幸咖啡跌2.41%，名创优品升0.76%，亚朵升1.34%。

全球资产表现上，美联储理事沃勒和鲍曼释放鸽派信息，两年期美债收益率盘中跌超15个基点，长债收益率重返两个月新低。美元失守103至三个半月最低，离岸人民币一度升破7.14元。油价收升2%脱离一周盘中低位，布油重上80美元，金价升破2040美元至半年新高，伦铜升超1%逼近两个月高位，镍脱离三年新低。

1. 黑龙江一煤矿发生事故，多人失联

11月28日15时左右，黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司双阳煤矿发生冲击地压顶板事故。截至11月28日16时，初步掌握，目前事故造成多人失联，相关救援工作正在进行中。

2. 我国自主研发的新一代通用处理器在京发布

新一代国产CPU-龙芯3A6000在北京发布。龙芯3A6000采用我国自主设计的指令系统和架构，无需依赖任何国外授权技术，是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器，可运行多种类的跨平台应用，满足各类大型复杂桌面应用场景。它的推出，标志着我国自主研发的CPU在自主可控程度和产品性能方面达到新高度，性能达到国际主流产品水平。

3. 抖音发布短剧类小程序内容审核要求

抖音开放平台发布短剧小程序审核公吿。为进一步提升短剧小程序内容质量、确保短剧小程序合规运营，平台将对未入库和审核结果为“不可播放”的短剧进行运营限制。在内容播控方面，抖音小程序内，未入库和审核结果为“不可播放”的短剧将限制播放，标准参照《网络视听节目内容审核通则》，自2023年12月13日起生效。

4. 交通银行与15家房企召开座谈会 进一步支持房企融资需求

11月27日，交通银行在上海与部分房地产企业召开座谈会，座谈会上，交通银行与参会房企代表进行交流，拟进一步支持房企合理融资需求。据了解，万科、绿城、龙湖、美的置业、新城控股、信达地产、首开股份、卓越、陆家嘴集团、仁恒置地、大华集团、浦发集团、滨江集团、新希望地产、伟星集团等15家房企代表参会。

5. 特斯拉宣布充电网络开放升级 支持更多其他品牌车辆

11月28日，“特斯拉Tesla”微信公号发布消息称，中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级，家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非Tesla车辆。

6. 亚马逊发布升级款AI系统处理器Trainium2 AWS与英伟达扩大战略合作

亚马逊云计算部门AWS发布升级款自研芯片Graviton4，性能较上一代提升30%，采用这款处理器的电脑将于未来数月上市。该公司还发布了面向AI系统的升级款处理器Trainium2，将于2024年投入应用，以取代英伟达的AI加速器产品。此外，亚马逊扩大与英伟达的伙伴关系，AWS将是Grace Hopper Superchip升级款产品的第一个大客户。

7. 郭明⭏9：华为P70系列出货量较P60系列最高或增长230%

知名分析师郭明⭏9指出，华为预计将在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。得益于相机规格升级与改采自行研发的麒麟芯片，若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量2024年有望增长230%，达到1300万-1500万部；即便库存回补需求在2024年上半年放缓，P70系列出货量仍有望达到1000万-1200万部，增幅150%。

8. 股价大升触发条件 北交所公司科强股份等终止回购

北交所公司科强股份公吿，自2023年11月21日至23日，公司股票连续3个交易日的收盘价均高于本次发行价格，已触发终止回购条件，决议终止回购。科强股份于11月13日披露《回购股份方案公吿》 ，作为股价稳定方案，公司计划以竞价方式回购股份，回购价格不高于6.28元/股（即发行价），回购资金总额不少于600万元，不超过1000万元。11月13日以来，科强股份升幅已近80%，股价于11月27日攀至11.99元/股。

9. 商汤回应做空：该报吿并无依据 保留采取适当行动的一切权利

商汤在港交所公吿，回应Grizzly Research（灰熊）做空报吿称，其报吿并无依据，且包含无根据的推测及误导性结论和诠释；其亦缺乏对公司业务模式及财务报吿结构的基本理解，缺乏对公司公开信息的全面解读。董事会正在审查这些指控，并考虑采取适当的行动来保护全体股东的利益。

10. 追偿超20亿！恒大物业起诉恒大集团

针对134亿元存款被相关银行质押一事，恒大物业开始对中国恒大采取行动。11月28日，恒大物业公吿称，有关本集团约人民币134亿元存款质押被相关银行强制执行一事，其全资附属公司金碧物业对深圳启航金属材料有限公司、贵州广聚源房地产开发有限公司、恒大地产集团贵阳置业有限公司、恒大地产集团有限公司及中国恒大集团（责任方）就约20亿元存单质押担保被银行强制执行的追偿事宜，已向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。

11. 美团第三季度营收764.7亿元人民币

美团第三季度营收764.7亿元人民币，同比增长22.1%，预估760.1亿元人民币；净利润35.9亿元人民币，市场预估29.2亿元人民币。同时，自2023年12 月1日起，根据2023年6月30日举行之股东周年大会上公司股东通过之一般性股份购回授权及任何后续不时由股东批准续订或更新的一般性股份购回授权（如适用），不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司股份。

12. 拼多多Q3营收和调整后每ADS收益均超预期

拼多多第三季度营收688.4亿元，同比增长94%，预估548.7亿元；第三季度调整后每ADS收益11.61元，预估8.81元。拼多多三季度NON-GAAP净利润170.3亿元，同比增37%。拼多多大升超18%，报139美元创31个月新高，最新总市值1846.74亿美元。阿里巴巴则跌1%，盘中股价跌至近1年新低，截至周二收盘，两者市值差距收窄至约100亿美元。

13. 国泰君安董事长贺青调任上海国资委主任

11月28日，国泰君安发布公吿称，董事会于近日收到董事长贺青提交的书面辞呈，贺青因工作调动申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略及ESG委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。同日晚间，上海国资委公布了系统干部大会决定由贺青担任上海国资委委员会书记、主任。该职位已空缺两个多月。

14. 古越龙山对部分产品提价

古越龙山公吿，公司决定自2023年12月10日起对部分五年陈及以下普通产品价格进行调整，提价幅度为2%-5%，本次涉及提价产品2022年销售额合计为24396.56万元，平均毛利率为20.24%。本次部分产品调价由于酒类市场竞争激烈及成本上升因素，因此产品调价不一定使公司利润实现增长。

1. 李强：中国将积极推进产业、产能合作 带动发展中国家更深度参与全球价值链

国务院总理李强在北京出席首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛，并发表主旨演讲。李强就深化产业链供应链国际合作提出四点倡议，一是共同构筑安全稳定的产业链供应链；二是共同构筑畅通高效的产业链供应链；三是共同构筑开放包容的产业链供应链；四是共同构筑互利共赢的产业链供应链。

2. 潘功胜：当前中国CPI正逐步触底回升

央行行长潘功胜在香港金融管理局—国际清算银行高级别会议上发表讲话称，当前，中国的CPI正逐步触底回升。我们认为食品价格不会持续下跌，预计CPI将会温和上行。PMI也出现了一些积极变化。展望未来，中国拥有创新能力强、市场广阔、基础设施完善、产业链完整以及人力资源丰富且质量高等优势，加上前期出台的一系列政策效应逐步显现，相信2024年及以后中国经济将保持健康、可持续增长。

3. 超20省份公布前10月财政账本：财政收入恢复明显，卖地收入仍旧下滑

近来多地陆续公布今年1-10月财政收支数据。据不完全统计，截至目前，已有至少22个省份公布前10月财政“账本”，21个省份一般公共预算收入实现正增长，其中，12个省份实现两位数增长，目前，吉林（29.5%）增速最高。房地产依然拖累地方收入。受市场低迷影响，多个省份卖地收入仍在下滑。

4. 国家发改委征求意见：积极支持符合条件的特许经营项目发行REITs

国家发改委公开征求《基础设施和公用事业特许经营管理办法（修订征求意见稿）》意见。积极支持符合条件的特许经营项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。鼓励符合条件的特许经营项目公司进行结构化融资，发行项目收益票据、不动产信托资产支持票据和资产证券化产品等。国家鼓励特许经营项目按照市场化方式采用成立私募基金，引入战略投资者，发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式拓宽投融资渠道。

5. 财政部将于12月在香港发行100亿元人民币国债

根据有关工作安排，财政部将于12月12日在香港特别行政区发行2023年第四期人民币国债，发行规模为100亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。

6. 美联储官员意外放“鸽”！或在未来几个月内考虑降息

当地时间28日，美联储理事沃勒表示，他对美联储目前设定的利率将被证明足以推动通胀降至2%的目标“越来越有信心”，同时承认，如果降低通胀的工作继续取得进展，几个月后就有可能降息。同日，美联储理事米歇尔.鲍曼也强调了通胀的持久性问题。鲍曼预计，为了及时将通胀率降至2%的目标，可能还需要进一步提高联邦基金利率。“如果收到的数据表明，通胀进展停滞，或不足以及时让通胀率降至2%，我仍然愿意支持在未来的会议上提高联邦基金利率。”

1. 工信部：1-10月智能手机产量同比下降4.8% 集成电路产量同比增长0.9%

1-10月规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%，增速较前三季度提高0.3个百分点；增速分别比同期工业、高技术制造业低2.4个和0.2个百分点。10月规模以上电子信息制造业增加值同比增长4.8%，较同期工业高0.2个百分点。

2. 中物联：全国1-10月社会物流总额278.3万亿元 同比增长4.9%

10月份物流总额增速企稳回升，物流需求结构化升级持续推进，物流需求呈现恢复向好态势。1-10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%，增速比1至9月份提高0.1个百分点。10月份当月增长5.1%，比9月份提高0.3个百分点。

3. 中国煤炭工业协会：今年煤炭进口增加较快，年底预计进口量将达4.5亿吨

中国煤炭工业协会纪委书记张宏表示，今年煤炭进口增加较快，年底预计进口量将达4.5亿吨，在一定程度上满足了国内煤炭需求。据国家统计局数据显示，10月份，我国生产原煤3.9亿吨，同比增长3.8%；进口煤炭3599万吨，同比增长23.3%。前10月，生产原煤38.3亿吨，同比增长3.1%。进口煤炭3.8亿吨，同比增长66.8%。

4. 10月汽车商品进出口金额环比增长1.4%，同比增长18.3%

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年10月，与上月相比汽车商品进出口金额均微增；与上年同期相比，汽车商品进口金额小幅下降、出口金额较快增长。10月汽车商品进出口金额环比增长1.4%，同比增长18.3%。其中进口金额环比增长3.4%，同比下降7.2%；出口金额环比增长0.7%，同比增长23.1%。1-10月，全国汽车商品累计进出口金额同比增长15%。其中进口金额同比下降15.7%；出口金额同比增长32.6%。

5. 农业农村部：预计猪价将企稳回升

农业农村部表示，近期供求关系有所改善，预计猪价将企稳回升。随着北方大幅降温，猪肉消费有所增加，供应宽松局面得到一定改善。下一步，将重点抓好稳定产能工作，调整优化生猪产能调控措施，落实生猪稳产保供属地责任，努力推动生猪产能处于合理区域。同时强化预警，紧盯元旦春节等重要节点猪肉市场供应，继续加强监测预警，及时分析研判产销情况，适时发出预警信息，引导养殖场（户）科学安排产销节奏。

6. 住建部：推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展

住房城乡建设部发布关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见。到2025年，各地城市综合交通体系进一步健全，设施网络布局更加完善，运行效率、整体效益和集约化、智能化、绿色化水平明显提升；到2035年，各地基本建成人民满意、功能完备、运行高效、智能绿色、安全韧性的现代化城市综合交通体系。

东安动力：长安汽车与华为合作项目不涉及公司皖通科技：公司现有业务范围内，无人驾驶和车路协同仅为技术概念日盈电子：公司现有业务不涉及无人驾驶板块万科A：拟发行不超过14.35亿元CMBS京东方A：拟投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目TCL科技：拟以4亿元-6亿元回购公司股份中国外运：子公司外运华中成为碳酸锂期货指定交割仓库上海电力：匈牙利Victor光伏发电项目全容量并网发电浦东建设：子公司中标多项重大项目，总计12.35亿元

昨日，A股方面，三大指数小幅上升，沪指升0.23%，深证成指升0.49%，创业板指升0.63%。北证50指数大幅回调，收盘跌4.23%。汽车产业链维持强势，长安汽车逼近升停创历史新高；MR概念、供销社等板块升幅居前；房地产开发、光刻机、航空机场跌幅居前。

港股方面，三大指数震荡走低，恒指跌0.98%，国指跌1.13%，恒生科技指数收跌0.77%。大型科技股多数下跌大市承压，美团跌超5%，快手跌近4%；内房股、物管股高开低走行情，教育股集体下跌，濠赌股、航空股等齐跌。苹果概念股逆势大升，药品股、半导体股、军工股表现活跃。

主力动向，11月28日，北上资金净买入A股28.34亿元，海光信息、长安汽车、联影医疗分别获净买入4.18亿元、3.61亿元、2.89亿元。江淮汽车遭净卖出额3.37亿元。南下资金净卖出港股30.53亿港元，其中净卖出盈富基金24.46亿港元，美团9.09亿港元，快手4.47亿港元，中国移动3.22亿港元，净买入腾讯3.82亿港元，中芯国际2.53亿港元，零跑汽车1.18亿港元。

龙虎榜，昨日共有37只个股上榜龙虎榜，瑞丰光电龙虎榜单日净买入额最多，达9126.93万元。涉及机构专用席位的个股有17只，净买入额前三的是传艺科技、中迪投资、五方光电，分别为2742.83万元、1812.48万元、1435.39万元。

两市融资余额，截至11月27日，上交所融资余额报8334.05亿元，深交所融资余额报7586.42亿元，较前一交易日增加5.51亿元；两市合计15920.47亿元，较前一交易日增加12.37亿元。